Περιφρονημένη ως μάγισσα, μια κοπέλα με δυνάμεις αφήνει το χωριό της για μια νέα ζωή, ενώ ένας αδίστακτος στρατός οργώνει την ύπαιθρο για να βρει κι άλλες του είδους της.

Ταραγμένη και μόνη, η Νίμουε συνεχίζει την αναζήτησή της, καθώς οι αναδρομές αποκαλύπτουν μια οδυνηρή συνάντηση πριν από χρόνια που άλλαξε τη ζωή της.

Ξυπνώντας σ' ένα αβαείο, η Νίμουε βρίσκεται περικυκλωμένη από ξένους κι αναγκάζεται να δουλέψει για τους Κόκκινους Παλατινούς. Ο Αρθούρος ξεκινάει τη δική του περιπέτεια.

Πηγαίνοντας στο Γκραμέρ, η Νίμουε μαθαίνει για μια ανερχόμενη Αντίσταση των Ξωτικών. Ο Μέρλιν κολακεύει τον άρχοντα Ρούγκεν. Η Άιρις αρχίζει να υποψιάζεται τη Μοργκάνα.

Η Μοργκάνα παροτρύνει τη Νίμουε να χρησιμοποιήσει το σπαθί για ν' ασκήσει πίεση, ο πάτερ Κάρντεν δέχεται έναν εξευτελισμό κι ο Ούθερ χάνει την υπομονή του με τον Μέρλιν.

Στα ερείπια ενός κάστρου, η Νίμουε κι ο Μέρλιν συναντιούνται τελικά πρόσωπο με πρόσωπο και περισσότερα μυστικά από το παρελθόν βγαίνουν στην επιφάνεια.

Όσο η Νίμουε, η Μοργκάνα κι η Κάζε ψάχνουν καταφύγιο σ' ένα αρχαίο δίκτυο τούνελ, ο Αρθούρος κι ο Γκάγουεν αποκρούουν μια πολιορκία όπου πρωτοστατεί ο Κλαίων Μοναχός.

Με τους Κόκκινους Παλατινούς να πλησιάζουν στο κρησφύγετο των Ξωτικών, η Νίμουε καταστρώνει ένα σχέδιο για να κερδίσει χρόνο και να βρει διέξοδο για τους ανθρώπους της.

Η Νίμουε ζυγίζει μια μεγάλη απόφαση, ο Ούθερ κάνει μια επιθετική κίνηση κι ο Γκάγουεν ανακαλύπτει ότι στο στρατόπεδο των Κόκκινων Παλατινών δεν είναι όλα όπως φαίνονται.

Με το μέλλον των Ξωτικών να κρέμεται από μια κλωστή και τους εχθρούς να πλησιάζουν από παντού, η Νίμουε βάζει σε εφαρμογή τα τελευταία κομμάτια του σχεδίου της.