Mladá žena, ktorú ľudia z dediny opovrhovali ako čarodejnicu, odchádza za novým životom. Lenže jej ľud hľadá neľútostná armáda.

Otrasená Nimue pokračuje sama vo svojej ceste. Pohľad do minulosti ale zachytáva desivé stretnutie, ktoré jej zmenilo život.

Nimue sa prebudí medzi neznámymi ľuďmi v opátstve, kde musí slúžiť Červeným bratom. Artuš vyrazí za vlastným dobrodružstvom.

Na ceste do Gramarya sa Nimue dozvie o úspešnom odboji krásneho ľudu.. Merlin očarí lorda Rugena a Iris začne podozrievať Morganu.

Morgana vyzve Nimue, aby meč využila na dosiahnutie cieľa. Otca Cardena čaká horúce poníženie a Uther s Merlinom stratia trpezlivosť.

V ruinách hradu sa Nimue a Artuš konečne stretávajú tvárou v tvár a na povrch vyjdú ďalšie desivé tajomstvá.

Nimue, Morgana a Kaze hľadajú útočisko v starodávnej sieti tunelov. Artuš a Gawain odrazia útok plačúceho mnícha.

Červení bratia sa blížia ku skrýši krásneho ľudu. Nimue vymyslí odvážny plán, ako získať čas, aby jej ľudia mohli utiecť.

Budúcnosť krásneho ľudu visí na vlásku a zo všetkých strán sa blížia nepriatelia. Nimue preto spustí poslednú časť svojho plánu.