Qualifiée de sorcière, une jeune femme dotée de pouvoirs doit quitter son village pour refaire sa vie – au moment où une armée impitoyable cherche à anéantir son espèce.

Secouée, Nimue poursuit seule sa quête, et se rappelle par bribes le terrible face-à-face qu'elle a vécu il y a des années et qui a changé le cours de sa vie.

À son réveil au couvent, Nimue se trouve entourée d'étrangers et forcée de prendre soin de Paladins Rouges. De son côté, Arthur se lance seul dans une aventure.

En route vers Gramaire, Nimue apprend l'existence de la résistance des Faë. Merlin embobine Lord Rugen. Iris se met à douter de Morgane.

Morgane incite Nimue à se servir de l'épée, père Carden subit une cuisante humiliation, et Uther perd patience avec Merlin.

Nimue et Merlin se rencontrent enfin face à face dans les ruines d'un château, et d'autres secrets du passé remontent brutalement à la surface.

Pendant que Nimue, Morgane et Kaze cherchent refuge dans un ancien réseau de tunnels, Arthur et Gauvain résistent au siège mené par le Moine Larmoyant.

Les Paladins Rouges se rapprochant de la cachette des Faë, Nimue conçoit un plan audacieux pour gagner du temps et ménager une voie de sortie aux siens.

L'avenir des Faë étant menacé par la prise en étau de leurs ennemis, Nimue met en branle les derniers volets de son plan.