Despreciada por bruja, una joven con poderes deja su aldea para empezar de nuevo, justo cuando un despiadado ejército recorre la región para aniquilar a los de su clase.

Sola y conmocionada, Nimue continúa con su cruzada, mientras escenas retrospectivas revelan un estremecedor encuentro del pasado que cambió el curso de su vida.

Nimue despierta rodeada de extraños en una abadía, donde debe atender a los Paladines Rojos. Arturo se embarca en su propia aventura.

Camino a Gramaire, Nimue se entera de una pequeña pero creciente resistencia de los Inefables. Merlín busca persuadir a lord Rugen. Iris empieza a sospechar de Morgana.

Morgana insta a Nimue a usar la espada para negociar por su pueblo, mientras el padre Carden afronta una amarga humillación, y Uter pierde la paciencia con Merlín.

Nimue y Merlín finalmente se encuentran cara a cara en las ruinas de un castillo, donde siguen saliendo a la luz los tormentosos secretos del pasado.

Con los Paladines Rojos cada vez más cerca del escondite de los Inefables, Nimue trama un osado plan para ganar tiempo y asegurarle un escape a su gente.

Nimue analiza una decisión fatídica, Uter toma una medida drástica, y Gawain descubre que no todo es lo que parece en el campamento de los Paladines Rojos.

Mientras el futuro de los Inefables pende de un hilo y los enemigos acechan desde todos los frentes, Nimue pone en marcha las últimas etapas de su plan.