Wstrząśnięta i osamotniona Nimue rusza wypełnić swoją misję. Retrospekcje ujawniają traumatyczne spotkanie sprzed lat, które na zawsze odmieniło jej życie.

Nimue budzi się w klasztorze otoczona przez obcych i zostaje zmuszona do doglądania czerwonych paladynów. Artur wyrusza na własną misję.

Po drodze do Gramaire Nimue dowiaduje się o ruchu oporu Feyów. Merlin oczarowuje Lorda Rugena. Iris coraz mniej ufa Morganie.

Morgana namawia Nimue, by wykorzystała miecz do zdobycia przewagi, ojciec Carden zostaje upokorzony, a Uther traci cierpliwość do Merlina.

W ruinach zamku Nimue i Merlin w końcu spotykają się twarzą w twarz. Na jaw wychodzą kolejne sekrety z przeszłości.

Podczas gdy Nimue, Morgana i Kaze chronią się w starej sieci tuneli, Artur i Gawain odpierają atak ludzi dowodzonych przez Płaczącego Mnicha.

Gdy czerwoni paladyni zbliżają się do kryjówki Feyów, Nimue wpada na odważny plan — jeśli się uda, kupi swoim ludziom trochę czasu i zorganizuje im ucieczkę.

Nimue staje przed trudną decyzją. Uther podejmuje odważny krok, a Gawain odkrywa, że w obozie czerwonych paladynów nie wszystko jest tym, na co wygląda.

Gdy przyszłość Feyów wisi na włosku, a wrogowie zbliżają się ze wszystkich stron, Nimue wprowadza w życie ostatnią część swojego planu.