Nimue is eenzaam en overstuur, maar zet haar zoektocht voort. Flashbacks onthullen een schokkende ontmoeting die jaren geleden haar hele leven veranderde.

Wanneer Nimue wakker wordt in een abdij, blijkt ze omringd door vreemden en wordt ze gedwongen voor de Rode Paladijnen te zorgen. Arthur gaat in zijn eentje op avontuur.

Op weg naar Gramaire komt Nimue erachter dat de Fey een goed georganiseerde verzetsbeweging hebben. Merlijn vleit heer Rugen en Iris vertrouwt Morgana niet.

Morgana dringt erop aan dat Nimue haar zwaard gebruikt, pater Carden dreigt zwaar te worden vernederd en Uther verliest zijn geduld met Merlijn.

In een kasteelruïne vindt eindelijk een ontmoeting plaats tussen Nimue en Merlijn, en komen er meer stuitende geheimen uit het verleden aan het licht.

Terwijl Nimue, Morgana en Kaze zich schuilhouden in een oud tunnelstelsel, weren Arthur en Gawain een bestorming af die wordt geleid door de Huilende Monnik.

Terwijl de Rode Paladijnen de schuilplaats van de Fey omsingelen, bedenkt Nimue een gewaagd plan om hen af te leiden, zodat haar volk kan ontsnappen.

Nimue staat voor een lastige keuze, Uther gaat over tot een drastische daad en Gawain ontdekt dat schijn bedriegt bij de Rode Paladijnen.

De toekomst van de Fey staat op het spel nu de vijand uit alle richtingen nadert. Nimue besluit de laatste stappen van haar plan uit te voeren.