Disprezzata come strega, una ragazza lascia il suo villaggio per cominciare una nuova vita; nel frattempo una spietata armata è in cerca della sua specie.

Scossa e da sola, Nimue prosegue nella sua missione, mentre dei flashback le rivelano uno straziante incontro che ha cambiato il corso della sua vita.

Svegliatasi in un'abbazia, Nimue si ritrova circondata da estranei e costretta ad attendere ai Paladini Rossi. Artù parte per una sua avventura.

In viaggio per Gramaire, Nimue viene a conoscenza della resistenza Fey. Merlino abbindola Lord Rugen. Iris inizia a essere sospettosa nei confronti di Morgana.

Morgana sollecita Nimue ad usare la spada per sfruttarla, Padre Carden affronta una forte umiliazione, e Uther perde la pazienza con Merlino.

Nelle rovine di un castello, Nimue e Merlino si incontrano finalmente faccia a faccia, e molti segreti dal passato iniziano a venire in superficie.

Mentre Nimue, Morgana e Kaze cercano rifugio in un antico sistema di tunnel, Artù e Galvano respingono un attacco guidato dal Weeping Monk.

Con i Paladini Rossi che si avvicinano al nascondiglio Fey, Nimue elabora un piano per guadagnare tempo e assicurare la fuga della sua gente.

Nimue pondera una pesante decisione, Uther intraprende un'azione provocatoria, e Galvano scopre che non tutto è ciò che sembra nell'accampamento dei Paladini Rossi.