새로운 사령수 '봉황'의 부활에 대비해 나오후미는 뿔뿔이 흩어진 루로로나 마을 출신의 아인들을 모으려 했다. 하지만 아인 노예들은 모종의 이유로 매점당하고 있었다. 나오후미는 그들을 구하기 위해 상인과 용병의 나라 제르토블로 향하는데.

정체를 숨기고 지하 도박 투기장에 출전한 나오후미 일행. 투기장 밖에서 소용돌이치는 욕망과 무법한 행태를 몸소 느끼며 승리해 나아갔다. 그리고, 드디어 맞이한 결승전. 라프타리아는 대전 상대의 특징을 듣고 왠지 떠오르는 사람이 있었는데

노예 시장을 찾아간 나오후미는 아인 노예 포울로부터 병에 걸린 여동생을 구해달라는 부탁을 받는다. 포울에게 대가를 지불할 각오를 묻는 나오후미였지만. 한편, 구출된 아인들을 맞이해 활기가 넘치는 루로로나 마을에 큰 위기가 다가오고 있었는데.

창 용사 모토야스의 소재가 확인되어 밀레리아에게서 설득을 부탁받은 나오후미. 영지는 에클레르에게 맡기고 모토야스를 찾아가려고 했는데 그때 영지에 불청객이 찾아왔다. 그리고, 모토야스가 머무는 마을에서는 예상 밖의 인물과 조우하는데?!

영지로 돌아가던 길에 2인조의 습격을 받은 나오후미. 상대는 라프타리아의 공격을 가볍게 받아냈고, 나오후미의 엄호 마법을 해제했으며, 끝에는 거대한 운석까지 조종하는 상당한 실력자였다. 궁지에 몰린 나오후미 일행. 그때 나타난 것은.

검 용사 렌은 옛날에 플레이하던 게임과 이 세계를 겹쳐 보고 게임 감각으로 행동한 결과 비극을 맞이했다. 모든 것을 잃었지만 그럼에도 포기할 수 없는 소망. 더 큰 힘을 원하는 렌이 나오후미와 모토야스를 습격하는데!

밀레리아의 소개로 나오후미를 찾아온 마물 전문 연금술사 라트.그녀를 마을의 마물 가옥으로 안내하던 나오후미는 마물을 좋아하는 소녀 윈디아로부터 유달리 큰 마물의 알을 전해 받는다. 그 알은 무려 드래곤의 알이었는데......?!

나오후미는 가엘리온의 추척 부대를 편성하지만 갑자기 필로의 상태가 나빠진다. 필로에게서 불길한 힘이 흘러나왔고 그 힘은 가엘리온에게 유출되고 있을 우려가 있었다. 추적을 서두르는 나오후미에게 큰 결단을 내려야 할 때가 다가오고 있었는데.

절망적인 상황 속에서 마룡에게 공격을 가한 아트라였다. 그 공격은 마룡에게도 효과가 있었지만 동굴이 무너지면서 나오후미 일행은 탁류에 집어삼켜졌다. 태세를 정비하던 중 윈디아는 아버지와 함께 살던 시절을 떠올리다가 어떤 사실을 눈치챘는데.

메르티와 함께 레벨을 올리고 싶은 필로와 일이 산더미처럼 쌓인 메르티. 두 사람의 사정을 고려한 나오후미는 어떤 선언을 한다. 그러던 중 나오후미 일행은 여전히 지하 도박 투기장에 출전하고 있는 세인으로부터 투기장을 전전하는 활잡이의 소문을 듣게 되었는데.

이츠키를 구하기 위해 이츠키와 마주 서서 대치한 리시아. 하지만 이츠키는 리시아의 이야기를 듣지 않았고, 그 왜곡된 정의는 객석의 나오후미와 아이들까지도 휘말리게 만들었다. 리시아는 이츠키가 내건 정의를 정면에서 부정하며, 목숨을 걸고 이츠키에게 맞서려 하는데.

에르하르트에게 부탁한 무구의 복구가 완료되었다.라프탈리아의 무당복도 무사히 돌아오지만 사디나는 혈세를 바꿔 무당복을 벗기려 한다.사연을 설명하려는 순간 라프탈리아가 갈아입으러 들어간 집에서 대폭발이 일어난다.