Um Demi-Sklaven aus dem Dorf Lurolona zu befreien, begeben sich Naofumi und seine Freunde in die Hauptstadt von Zeltoble. Dort treten sie in einem geheimen Kolosseum an, um an Geld für die Versteigerungen zu kommen.

Team Rockvalley muss im Finale gegen den Champion Nadia antreten, die ein Geheimnis verbirgt …

Naofumi befreit die beiden Hakuko-Geschwister Fohl und Atla aus den Fängen der Sklavenhändler und bringt sie mit den anderen geretteten Sklaven zurück in sein Dorf.

Motoyasu wurde in der Nähe der Grenze gesehen, weil er auf der Suche nach seinen verstreuten Kameraden ist. Um ihn für den Kampf gegen den Phönix zurückzuholen, machen sich Raphtalia, Filo und Naofumi auf den Weg in die Grenzstadt …

Naofumi wird plötzlich von zwei Männern überfallen, die ihm nach dem Leben trachtet. Er erhält unerwartet Unterstützung durch S’yne, die wie aus dem Nichts auftaucht …

Ren wird von Myne hintergangen und verfällt seinem Curse. Naofumi und Motoyasu wollen ihn aufhalten.

Naofumis Dorf bekommt immer mehr Zuwachs. Unter den Neuankömmlingen sind die Alchemistin Rat und das Mädchen Wyndia.

Gaelions Ausbruch scheint sich auch auf Filo auszuwirken, da sie plötzlich schwächer wird. Als sie den Drachen in einer Höhle ausfindig machen, erfahren Naofumi und seine Freunde Schockierendes über Wyndia und ihr Verhältnis zu dem Dragon Zombie …

In einem Untergrundkolosseum treffen Naofumi und seine Freunde auf Itsuki. Doch dieser hat sich auch auf eine gewissen Prinzessin eingelassen und will ihnen kein Gehör schenken …

Im Untergrundkolosseum kommt es nun zum Kampf zwischen Rishia und Itsuki, dessen Vorstellung von Gerechtigkeit inzwischen stark von seinen früheren Idealen abweicht. Kann sie ihn wieder zur Vernunft bringen?

Raphtalias neues Miko-Outfit sorgt im Dorf für Aufsehen. Doch nicht nur dort. Denn plötzlich werden sie von einem fremden Land angegriffen, das diese Kleidung als Affront sieht …