จู่ๆ เวลานับถอยหลังของคลื่นก็หยุดลงอย่างปริศนา นาโอฟุมิและพรรคพวกมุ่งหน้าไปยังอาณาจักรเรย์คิ ซึ่งเป็นที่ที่ภูตเต่าฟื้นคืนชีพ

นาโอฟุมิพร้อมบรรดาผู้นำอาณาจักรร่วมวางกลยุทธ์ในการต่อสู้ หลังจากนั้นหญิงลึกลับสวมผ้าคลุมก็พลันปรากฏกายและเปิดเผยตัวตนที่แท้จริง

เมื่อภูตเต่าเริ่มออกอาละวาด นาโอฟุมิจึงนำทัพนักรบเข้าต่อสู้ ตอนนี้ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันอย่างดีที่สุดเพื่อดักจับอสูรร้ายตัวนี้

ขณะที่ภูตเต่านอนนิ่งไม่ได้สติ นาโอฟุมิและคนอื่นๆ ก็ปีนขึ้นไปบนกระดองขนาดมหึมาเพื่อหาวิธีกำจัดอสูรร้ายสุดอันตรายตนนี้

ออสท์ โฮไรนำทางนาโอฟุมิและพวกไปที่หัวใจของเรย์คิ จนกระทั่งมาเจอศัตรูเก่าโดยบังเอิญ ครั้งนี้ทุกคนต่างมีศัตรูคนเดียวกัน

ขณะที่เรย์คิฟื้นคืนชีพในเวลาอันรวดเร็ว ราชินีฟิโลเลียลได้ยื่นมือเข้ามาช่วย ส่วนเคียวพลิกสถานการณ์กลับมาเป็นต่อได้ แม้ว่าจะเสียเปรียบเรื่องกำลังพล

นาโอฟุมิและพวกพ้องเดินทางไปโลกอื่น ก่อนจะฟื้นขึ้นมาพร้อมพลังระดับใหม่ และพบกับคิสึนะผู้อ้างตนเป็นผู้กล้า

หลังหนีออกจากเขาวงกตที่ไร้จุดสิ้นสุดมาได้ นาโอฟุมิและพรรคพวกได้พยายามออกค้นหาสถานที่ปลอดภัย ก่อนจะวางแผนเดินทางข้ามมิติไปยังฐานที่มั่นของคิสึนะ

นาโอฟุมิร้อนใจเมื่อไม่มีหนทางที่จะตามหาและช่วยเหลือราฟทาเลียกับฟิโล คิสึนะจึงพาไปพบบุคคลปริศนาที่เชี่ยวชาญด้านการแกะรอยผู้คน

ราฟทาเลียกลับมาพบกับลาร์ก กลาส และเทริสในคุกที่มีการคุ้มกันอย่างแน่นหนา และทุกคนตกลงที่จะขยายเวลาสงบศึกออกไปเพื่อช่วยกันหาทางออก

เมื่อพลพรรคกลับมารวมตัวกันพร้อมหน้า นาโอฟุมิและคณะของคิสึนะจึงตัดสินใจผนึกกำลังกัน ส่วนเคียววางแผนก่อความวุ่นวายให้วินาศสันตะโร

ขณะที่ต้องรับมือกับคลื่นจากน้ำมือมนุษย์ที่ถาโถมมาโดยไม่คาดคิด นาโอฟุมิและพวกพ้องก็พยายามตามหาเคียว แต่เขาก็ต้องเผชิญหน้ากับด้านมืดของตัวเองให้ได้เสียก่อน

หลังกลับมาสู่โลกของตนอย่างปลอดภัย ราฟทาเลีย คิสึนะ โยโมงิ และริเชียต่างหวนนึกถึงอดีตของตัวเอง ซึ่งมีทั้งช่วงเวลาที่แสนสุขและน่าอายปะปนกันไป