Naofumi est aujourd’hui le seigneur du village de Raphtalia. Petit à petit, le héros au bouclier parvient à se faire un nom. Et si les vagues sont attendues par les héros invoqués, un tout autre désastre s’apprête à frapper les terres où ils vivent.

Un conseil de guerre se réunit pour réfléchir à une stratégie pour arrêter Reiki, la tortue spirituelle. Une femme mystérieuse croisera le chemin de Naofumi et jouera très certainement un rôle clé dans ce conflit.

La tortue spirituelle se remet en marche. Les royaumes unifiés sont prêts à faire front commun face à cet immense ennemi. La présence du héros au bouclier viendra par ailleurs motiver les troupes.

Liscia raconte son histoire aux filles et pourquoi elle est tant attachée au héros à l’arc. Lors du dernier conseil de guerre, il a été décidé que Naofumi et son groupe se rendent directement sur le dos de la tortue spirituelle…

Kyo n’aura aucune pitié pour ses adversaires, quels qu’ils soient. Maintenant que tous savent finalement le rôle d’Aust par rapport à Reiki, la situation n’en deviendra que plus compliquée. Pourtant, dehors, la tortue spirituelle recommence à se déchaîner.

Naofumi, Liscia et Raphtalia se retrouvent propulsés dans une autre dimension. Tous de retour au niveau 1, ils explorent les environs à la recherche de Filo. Une rencontre inattendue viendra leur sauver la mise.

Naofumi, Kizuna, Raphtalia et Liscia retournent enfin dans le monde où ils ont été transportés. Naofumi souhaite continuer les recherches pour retrouver Filo, mais il faudra avant tout que le groupe s’équipe et se mette à l’abri.

Naofumi, Liscia et Kizuna ont été téléportés en laissant contre leur gré Raphtalia entre les mains de l’ennemi. Le héros au bouclier ne veut maintenant plus perdre une minute pour retrouver ses coéquipières.

Raphtalia est retenue dans la prison du déclin, en Rayble. Elle y retrouve Lark, Glass et Tellis, eux aussi enfermés. Les anciens ennemis vont devoir coopérer s’ils espèrent pouvoir sortir de ce lieu maudit.

Le groupe rejoint Lark, Tellis et Glass, qui retrouvent enfin Kizuna après des années de séparation. La prochaine vague approche, et pourtant, les héros de chaque monde doivent encore affronter Kyo.

Kyo a provoqué une vague de calamités plus tôt que celle prévue initialement. Naofumi doit rapidement rejoindre le laboratoire de l’ennemi s’il veut stopper sa folie. Hélas, Kyo ne se laissera pas faire si facilement.

De retour dans leur monde, Naofumi et ses camarades sont déjà en route pour de nouvelles aventures. Pendant leur voyage, ils se remémorent les moments passés avec Kizuna. Cette dernière raconte ses périples à Yomogi.