La reina lleva a Naofumi a la capital y pretende limpiar su nombre públicamente, aunque para ello tenga que hundir en la miseria a los responsables de todo lo ocurrido.

Tras detectar la proximidad de una nueva ola cercana a Cal Mira, Naofumi y el resto piden ayuda a la reina para prepararse para lo que probablemente sea un combate en alta mar. Será allí donde Naofumi se lleve una sorpresa con respecto a alguien.

Naofumi debe lidiar con Glass, L'Arc y Therese si quiere proteger el mundo y acabar con la ola, pero ¿no es eso lo que buscan también los héroes del otro mundo? ¿Es correcto condenar un mundo para salvar el mundo que lo trató tan mal?

El grupo se une a Lark, Tellis y Glass, que por fin se reúnen con Kizuna tras años de separación. La siguiente ola se acerca, pero los héroes de cada mundo aún deben enfrentarse a Kyo.

Una Ola ocurre mucho antes de lo previsto y todo indica que Kyo es el responsable. Ahora, Naofumi y sus compañeros deben acudir al Héroe del Libro, mientras Kizuna y los demás héroes de este mundo luchan por salvar su hogar.

Raphtalia narra la elección de ropa con sus compañeros cuando tuvo que comprarse nueva al haberse hecho más pequeña. Kizuna recuerda cuando estuvo sola durante mucho tiempo en el Laberinto. Rishia rememora a Ost intentando dar consejos “delicados”... sin mucho acierto.