Ο Φρανκ Γκρίλο επισκέπτεται την Πόλη του Μεξικού, όπου συναντά τον Χούλιο Σέσαρ Τσάβες, μιλάει με πυγμάχους και μαθαίνει τον μοναδικό κανόνα της μεξικάνικης πυγμαχίας.

Στην Ταϊλάνδη, ο Γκρίλο διαπιστώνει από πρώτο χέρι γιατί το μουάι τάι είναι γνωστό ως "η τέχνη των οκτώ άκρων". Ύστερα, επισκέπτεται έναν αληθινό τιτάνα του αθλήματος.

Μαχητές απ' όλον τον κόσμο ταξιδεύουν ως τη Μιανμάρ για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Λέτγουεϊ. Επίσης, ο Γκρίλο προπονείται μ' έναν κορυφαίο αθλητή.

Στο Ισραήλ, ο Γκρίλο διδάσκεται κραβ μαγκά, ένα μοναδικό στιλ μάχης σώμα με σώμα που χρησιμοποιούν πολίτες και στρατός.