Merc es un joven hijo de un sanador, personas con poderes especiales para calmar los corazones de los monstruos y que estos convivan con los humanos. Junto a su compañera hada, Merc intentará buscar la forma de iniciar un gran viaje.

Los protagonistas llegan al primer pueblo, Uruka, donde conocerán a una joven que ha de casarse con su gobernante por el bien de su pueblo, y aunque el joven parece amable, ella no tiene interés en un matrimonio si no es por amor.

Una hada cansada de las lecciones de historia decide escapar nuevamente de su profesor y adentrarse más que nunca en el bosque. Allí encuentra una espada clavada en una piedra que libera una misteriosa niebla al retirarla. Pero... No será nada grave, ¿verdad?

Mientras la princesa sigue intentando encontrar la forma de encubrir lo que hizo, el resto del grupo busca la forma de acabar con la niebla que amenaza a la primavera. Será entonces cuando un aliado inesperado les dé una mano.

La desaparición de una niña y un encuentro de los protagonistas nos llevará junto con la historia a visitar el mundo de los sueños y las ilusiones: Alloween.

Un padre que busca compartir un deseo con su hija. Una hija que desea que su padre la ame. Y entre ellos, Citrueil intenta descubrir el motivo de su existencia. ¿Qué espera?

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La voz de la señorita Serena la robó un monstruo al cual Antel quiere hacer que se la regrese, pero no será tan sencillo.

Merc y Yuu acaban viéndose arrastrados por un enorme pájaro al flotante reino del Cielo, un lugar al que solo los habitantes del reino pueden acceder y donde se desprecia y teme a los seres terrenales impuros que carecen de alas. Pero ¿y si uno de ellos hubiera nacido sin esas alas?

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