Dans un monde peuplé de monstres agressifs, le seul espoir de paix pour les humains est la magie des Apaiseurs. En effet, ces magiciens sont capables de pacifier les monstres et ainsi permettre la cohabitation. Yû est l'un de ces mages, mais il a paradoxalement une peur bleue des monstres. Cependant, sa rencontre avec Merc, une petite sorcière sortie d'un pot, va tout changer. En effet, cette dernière a perdu la mémoire et elle va pousser Yû à partir en voyage pour l'aider à retrouver ses souvenirs.

Sur les routes avec Jamo le marchand, Yû et Merc atteignent leur première étape, le village d'Uruka. Ils y font la rencontre de la jeune princesse d'Arumu, le village voisin. Cette dernière est promise au fils du chef d'Uruka pour sceller une alliance entre les deux villages. Cependant, la jeune fille ne veut pas de ce mariage arrangé. Scandalisée, Merc convainc Yû d'aider la princesse à s'enfuir.

Yû et Merc continuent leur périple et arrivent au pays des fées. Malgré le décor enchanteur, quelque chose cloche. En effet, une brume mystérieuse se répand dans la forêt, détruisant toute vie. La reine des fées a besoin de l'aide de nos deux héros pour sauver son royaume du dépérissement.

Yû et Merc sont arrivés au pays du petit peuple. Toujours en quête d'une piste pour retrouver les souvenirs de Merc, ils se rendent au village de Liu. Il y résiderait en effet des astromanciens capables de lire l'avenir dans les étoiles. Nos héros espèrent pouvoir les rencontrer et obtenir des indices grâce à leurs visions.

Poursuivant Toto qui s'est enfui de la carriole, Merc et Yû sont pris dans un étrange brouillard. Perdus dans la brume, ils trouvent un ville étrange. Les voilà au pays des morts. À peine sont-ils arrivés qu'un mystérieux garçon leur confie une lettre. Ils doivent l'apporter au lugubre château qui surplombe la ville.

Mister Citrouille a emmené Cosette dans la ville des songes. Dans cet endroit onirique, elle a accès à tout ce qu'elle désire et pourtant, quelque chose lui manque. Mais elle n'est pas la seule, car son père semble lui aussi perdu dans ses fantaisies. De son côté, Yû est en pleine réminiscence. Il revit la disparition de son père, son traumatisme d'enfance.

Yû et Merc sont arrivés à Particio, la capitale des hommes-oiseaux. Impressionnés par la beauté du lieu, nos héros découvrent une culture raffinée portée sur les arts. En effet, le chant occupe une place centrale dans la vie des habitants de cette contrée. Pourtant, il semblerait que la diva actuelle, titre le plus prestigieux pour une chanteuse, ait un problème de voix.

Un monstre étrange nommé Voïcia a volé la magnifique voix de la diva Serena. Fou amoureux d'elle, Antel est prêt à tout pour la lui rendre. Il peut compter sur l'aide de Yû et Merc dans cette affaire. Cependant, les intentions d'Antel sont mal interprétées par la chanteuse. Elle pense en effet qu'il veut se venger d'elle.

Un oiseau géant a attrapé Merc dans ses serres. Yû tente courageusement de la sauver mais il est emporté à son tour par le malicieux volatile. Ce dernier les amène jusqu'au pays céleste, une île flottant dans le ciel. Malheureusement, le peuple céleste interdit l'entrée des étrangers sur son sol sacré. Yû est mis en isolement tandis que Merc est envoyée auprès de Michelia, éminence religieuse du pays.

Yû, accompagné d'Orthos, l'ange sans ailes, cherche à retrouver Merc. Il doit atteindre le saint palais du pays céleste, ce qui ne va pas être une mince affaire. La garde est à ses trousses et Orthos s'avère être un compagnon bien capricieux.

Yû et Merc reviennent finalement au Royaume après leurs péripéties dans le pays céleste. Notre Apaiseur est enthousiaste à l'idée de revoir sa mère, mais Merc est préoccupée. En effet, elle se demande si Yû est vraiment satisfait de leurs voyages à la recherche de sa mémoire. Et s'il refusait de repartir à l'aventure ?