כשהמלחמה פורצת, המתרגם הבריטי הארי צ'ייס נושא לאישה את חברתו הפולניה קאשיה כדי שתוכל להימלט מורשה, אבל איך הוא יסביר זאת לאהובתו שממתינה לו באנגליה?

בורשה קאשיה מתכננת להימלט עם אמה האבלה, אך נקלעת להתקפה של המחתרת על הגרמנים. הארי חוזר למנצ'סטר ומפוטר ממשרד החוץ. לואיס מחליטה לעזוב את הבית ולהופיע עם אנסה.

טום נלחם על חייו על סיפון האקסטר בקרב ריבר פלייט. בינתיים הארי ולואיס נפגשים במחנה והארי מגלה מידע חדש. יאן מתחיל להסתגל לחיים בבריטניה.

אומץ לבו של הארי עומד למבחן בבלגיה כאשר הוא עומד מול צלף גרמני. פעילות המחתרת של קאשיה מתגברת. דאגלס מספר לרובינה על ההיריון של לואיס. טום מבקש לערוק מהצבא.

הארי מוביל את היחידה שלו לעבר דנקירק, כדי להתפנות משם. גרגור וטום מנסים גם הם לשרוד את הכאוס של הפינוי. לואיס פוגשת טייס קרב שמבקש לכתוב לה.

יוני, 1940. הנאצים כבשו את פריז בלי שנורה שום כדור. החיים של וובסטר משתנים כשאלבר נעצר. במנצ'סטר הארי חוזר הביתה עם חבר סנגלי. בורשה קאשיה ממשיכה להילחם בנאצים.