Året är 1939 och nazismen kastar sin mörka skugga över Europa. Inför det annalkande krigsutbrottet lovar översättaren Harry Chase att hjälpa sin polska älskarinna, Kasia, att fly Warszawa. Men hur ska han förklara detta för sin käresta Lois, som väntar på honom hemma i Manchester? Under tiden befinner sig den amerikanska journalisten Nancy Campbell vid den tysk-polska gränsen, där hon gör en chockerande upptäckt. I Paris faller kirurgen Webster O'Connor handlöst för den fransk-amerikanske jazzmusikern Albert Fallou, samtidigt som kriget står för dörren.

En månad efter krigsutbrottet går Warszawa inte längre att känna igen, medan Manchester på ytan tycks vara precis som förut. Kommer det att bli ett varmt välkomnande för Harry? I Polen försöker Kasia fly tillsammans med sin sörjande mor, medan Nancy känner hur hennes frihet i Berlin krymper för varje dag.

December 1939. Den brittiska flottan är på jakt efter det ökända tyska krigsskeppet Admiral Graf Spee. Tom befinner sig ombord på skeppet HMS Exeter och hamnar mitt i slutstriden utanför Uruguays kust. Under tiden har Harry och Lois en alldeles egen strid att utkämpa sinsemellan.

Harrys mod prövas i Louvain, där de tyska styrkorna är överlägsna i antal. I Warszawa får Kasias och Tomas motståndsaktioner fruktansvärda konsekvenser när tyskarna är snabba att hämnas. I Paris blir Webster chockerad över den tilltagande antisemitismen i staden, och i Manchester avslöjas Lois hemlighet.

Juni 1940. Nazisterna har intagit Paris utan att ett skott har avlossats. För Webster och Albert kommer deras liv i staden de älskar aldrig att bli detsamma igen. I Warszawa tar Kasia och Tomasz allt större risker när de lurar in tyska soldater i dödliga fällor.

Harry skickas in i det ockuperade Polen under täckmantel och han ser en andra chans att rädda Kasia från Warszawas ohyggligheter. Lois ser fram emot att hitta lyckan med den nya kärleken, Vernon.