Крутой, но не чистый на руку опер Сергей Волков серьёзно попал - за очередную пьяную выходку начальник отправляет его в ссылку - в ряды образцовой конной полиции. Все сотрудники полка кажутся ему сказочными существами с древними понятиями о долге и Родине. Не желая задерживаться на новом месте, Волков хочет уйти разруливать личные дела, но узнав, что его новые коллеги попали в мощный замес, всё-таки решается прийти на помощь.

Волкову до вечера нужно вернуть долг Захару. Он может получить деньги от мамы Эльвиры, но за очень неожиданную услугу. Эльвира недовольна, что мама мешает ей устроить личную жизнь. Макс и Кутепов хотят поймать барыгу с наркотиками на контрольной закупке, но план Макса заходит слишком далеко.

Волков решает помочь Захару решить проблему с конфискатом, чтобы закрыть все свои долги перед ним. Но в своём плане он не учёл «фактор капитана Кондратьева». Эльвира хочет добиться расположения Волкова, ухаживая за его сыном. Максим уверен, что неправильно эксплуатировать ребенка в своих амурных целях. Кутепов требует, чтобы про их с Мариной отношения узнал её муж.

Отделение Конной полиции направлено для участия в показательных учениях МВД. Максим собирается с духом, чтобы признаться Эльвире в своих чувствах. А Кутепову не нравится, что на учениях им досталась декоративная роль, и он решает их сорвать. Настя, оставшись в полку тренировать Волкова, пытается его проучить, но Сергей не остаётся в долгу.

Капитан Кондратьев хочет наказать завхоза-коррупционера за его делишки, но в итоге сам попадает в вырытую яму. Максим хочет подняться в глазах Эльвиры, стать крутым, как Волков. Для этого он напрашивается напарником с Сергеем в патруль. Кутепов и Настя выясняют, является ли голая женская грудь – преступлением.

Волков собирается перекантоваться на опечатанной квартире, куда неожиданно наведывается Эльвира. Максим хочет понравиться маме Эльвиры, чтобы заполучить союзника в отношениях с Элей. Но Раиса Ивановна расценивает его действия не совсем, как он планировал. Кондратьев переживает за психическое состояние Насти после выстрела, но в итоге ему самому требуется помощь.

Сергей и Настя троллят дотошного капитана Кондратьева. Но их шутка неожиданно открывает «скелет» в шкафу Вячеслава Михайловича. Максим никак не может признаться Раисе Ивановне, что любит не её, а Эльвиру. Кутепова заставляет проститутку стирать рекламу их услуг с забора. И это чуть не стоит ей жизни.

Кондратьев требует от Волкова рассказать Насте, что он до сих пор спит с бывшей женой. Сергей уверен, что Настя не узнает. Максима припирают к стенке и он, наконец-то, признаётся, что не любит Раису Ивановну, а любит Эльвиру. Кутепов ссорится с Мариной из-за ее нежелания признаваться мужу и соглашается на предложение Степана развлечься с молоденькими спортсменками.

Отвергнутый Эльвирой Максим пишет рапорт об увольнении и уезжает в Уренгой. Весь полк убеждает Эльвиру, что ей нужно вернуть Макса. Сергей хочет срубить лёгких денег с летнего кафе. Но его планы осложняет принципиальный Кутепов. Кондратьев хочет познакомиться с парнем своей дочки. Знакомство переходит в разборку с коллекторами.

Настя участвует в соревнованиях по конкуру. Сергей отправляется на ипподром и готов сделать все, чтобы Настя его простила. Кутепов вынужден ухаживать за мужем Марины в больнице. Как долго он сможет это терпеть? Максим хочет доказать Эльвире, что он настоящий мужчина и способен ее защитить.

У конной полиции выездное задание в коттеджном посёлке. Сергею нужно найти преступника, спалившего дачу его бывшего начальника — полковника Староверова. Кутепов узнаёт, что Марина беременна. Но не знает, чей это ребёнок — его или завхоза. Эльвира избегает Максима из-за его чрезмерного внимания. Максима сильно обижает свинское поведение Эльвиры.

Отец Насти обещает Сергею помочь с возвращением в опера, если он приведет дочь к нему на юбилей. Настя приходит, но преподносит отцу сногсшибательный сюрприз. Максим мечтает сделать их первый секс с Эльвирой незабываемым и вновь запутывается в своей же лжи... Кутепов в гневе чуть было не срывает злость на коллегах, но Кондратьев находит способ, как усмирить и этого быка.

Чтобы вернуть себе теплое местечко в ОБЭПе, Волков вступает в сговор с генералом Корниловым. Максим и Эльвира хотят, чтобы Раиса Ивановна их не избегала, но оказывается, Раисе есть к кому бежать. У парня Иры – дочери Кондратьева – проблемы с законом. Это толкает принципиального капитана на сложный выбор.

Волков может расквитаться с долгами, если поможет Захару накрыть владельца подпольного казино. Только Сергей, к сожалению, еще не знает, кто за ним стоит. Чтобы помочь Волкову, Настя с помощью Макса и Эльвиры пробирается в дом собственного отца за деньгами. Кутепов отправляется утихомирить пьяного Завхоза, который заподозрил свою жену в измене.

Волкову грозит реальный срок. Все отделение во главе с Кондратьевым хлопочет за его освобождение. Настин отец готов подарить Волкову свободу, но у него есть свои условия. Ситуация настолько серьезная, что выйти из нее без потерь у Сергея вряд ли получится…