Le jeune Seth n'a qu'une chose en tête : devenir un grand sorcier. Quand un œuf géant tombe du ciel, il saisit sa chance et montre de quoi il est capable.

Le groupe de sorciers Bravery Quartet qui combat les Némésis se présente à Seth et lui confie même une mission, pour son plus grand bonheur.

En dépit de sa bravoure, Seth ne fait pas l'unanimité auprès des villageois. Contre l'avis d'Alma, il veut continuer à combattre les Némésis.

Seth se rend à l'Artémis pour trouver des indices qui l'aideront à atteindre le Radiant. Bien vite, il rencontre des problèmes... ainsi qu'une sorcière et son disciple.

En pleine cérémonie d'admission à l'Artémis, Seth découvre avec effroi l'interminable note de frais imposée par son fondateur. Plus tard, il part à la recherche de Yaga.

Seth doit faire ses preuves pour que Yaga l'accepte parmi ses disciples. Il demande à Mélie de lui apprendre un sort d'attaque, mais elle ne peut rien pour lui.

Alors que Doc déguste son café en terrasse, un énorme tentacule l'attire soudainement dans une bouche d’égout. Seth et Mélie descendent sous terre pour mener l'enquête.

Privé de ses pouvoirs à cause des gants de Baba, Seth fait équipe avec Mélie pour affronter les membres du Bravery Quartet dans leur accoutrement ridicule.

Le régiment des inquisiteurs vénère profondément le Capitaine Dragunov, à la grande stupéfaction d'un nouveau compagnon de bord.

La course de balais du festival de l'Artémis et le prix que remportera son vainqueur suscitent l'engouement général. Seth espère la gagner avec le précieux balai d'Alma.

Pour honorer leurs dettes, Seth et ses amis acceptent un travail risqué à Rumble Town. Mais les sorciers n'y sont pas les bienvenus.

Seth, Doc et Mélie rencontrent la famille d'immigrés qui leur a demandé de l'aide. Un peu plus tard, Doc découvre la vérité sur l'exode qui frappe la ville.

Dragunov remet en cause le plan contre les immigrés de Konrad. Doc, qui craint d'avoir affaire à des Némésis manipulés par les Domitors, menace d'abandonner Seth.

Alors que Doc est retenu en otage, Seth se fait capturer par Konrad. Grimm arrive à la rescousse, mais les Némésis sont là aussi, et la ville s'enfonce dans le chaos.

Hameline raconte comment elle a reçu sa flûte et révèle comment Konrad l'a traitée pour justifier ses agissements contre Rumble Town.

Après avoir battu Konrad, Seth fonce pour atteindre Hameline et sauver la ville, mais se fait assommer. Quand il retrouve ses esprits, quelqu'un se tient devant lui.

Après un combat intense, Hameline révèle à Seth l'origine de ses actions, ce qui incite le jeune sorcier à la percevoir autrement.

Le destin tragique de son amie plonge Seth dans tous ses états. Il dévoile alors une autre facette, et une force aussi puissante qu'inattendue.

Face à leur crédibilité vacillante, les leaders de l'Inquisition réfléchissent à leur prochain coup. Leurs subalternes ne reculent devant rien pour trouver à manger.

Ayant lu la lettre de Yaga, Seth décide de se lancer dans une nouvelle aventure. Mais quand de nombreux œufs de Némésis tombent du ciel, le danger pèse sur l'Artémis.