Dahlia Academy é um colégio interno onde os estudantes vêm de dois países inimigos: a nação oriental de Touwa e o principado do oeste. No entanto, Romio Inuzuka, o líder do primeiro ano dos estudantes Touwa, sempre se apaixonou por Juliet Persia, o líder do primeiro ano dos estudantes ocidentais inimigos. Um dia, Inuzuka decide agir e contar a Juliet como ele se sente.

Outro dia, outro confronto entre a Black Doggy House de Touwa e a White Cats House do oeste. O tempo todo, Inuzuka e Pérsia continuam seu romance secreto. Então, chega o dia da excursão trimestral à cidade de Dahlia. Inuzuka cria um plano para um encontro com a Pérsia. Ele a disfarça em um uniforme de menino preto cachorrinho. As coisas ficam apimentadas quando eles tentam manter a data nos trilhos.

É o aniversário de um mês comemorativo de Inuzuka e Pérsia. O campus está agitado devido ao retorno de um determinado aluno. O nome dela, a primeira princesa do Ocidente, "Chartreux Westia". Char anda no tapete vermelho com compostura enquanto os Gatos Brancos elogiam sua chegada. Inuzuka, encarregada de se opor a Char, fica impressionada com suas palavras. "Você está namorando a Pérsia, certo?" O amor deles já foi descoberto?

Os Black Doggies começaram seu campo de treinamento em preparação para as provas intermediárias. A Pérsia veste seu disfarce "Julio" e participa do pedido de Inuzuka. No comando do acampamento está o amigo de infância de Inuzuka, Hasuki Komai. Inuzuka descobre por acaso que ele é o motivo de Hasuki ser tão dedicado. Culpado por manter seu relacionamento com a Pérsia escondido de Hasuki, Inuzuka reúne coragem.

O campus Dahlia é ainda mais animado do que o habitual, com os alunos treinando incansavelmente para o próximo festival esportivo. Aby Ssinia, um garoto de Gatos Brancos, e a garota de seu coração, Somali Longhaired, aparecem diante de um obstinado Inuzuka. Aby pretende ser um prefeito e, em um esforço para solidificar sua popularidade entre os gatos brancos, ele se aproxima da Pérsia. Inuzuka, incapaz de se conter, falar.

O final do festival de esportes, 'Cavalry Battle', é onde Inuzuka e Aby se enfrentam para acertar as coisas. Devido às provocações de Inuzuka, ocorre uma hora extra sem precedentes. Inuzuka simpatiza com a Pérsia, que quer terminar o festival sem uma conclusão. No entanto, uma partida é uma partida. Por respeito aos sentimentos uns dos outros, eles simplesmente não podem deixar passar. A batalha total leva a resultados chocantes.

Inuzuka pede à Pérsia em outra data, desta vez para o Harvest Festival em um lago perto do campus. Pouco tempo depois, as irmãs gêmeas 'Kochou Wang' e 'Teria Wang' aparecem diante dele. Eles podem parecer imaturos, mas os dois prefeitos de 14 anos da Black Doggy House são prodígios que passaram para o segundo ano do ensino médio. Inuzuka pode ter um encontro normal com a Pérsia enquanto esses dois assistem todos os seus movimentos?

Romio está ocupado em encontrar uma maneira de comprar um presente para o aniversário da Pérsia em uma semana e obtém permissão dos gêmeos para fazer uma missão na Dahlia Street. Mas, apesar de chegar à cidade com vigor, Romio não pode escolher um presente. É quando ele encontra Char. Ele a acompanha com a promessa de conselhos para presentes, e as coisas ficam interessantes quando a data de suas compras se depara com alguns problemas.

Romio está retornando ao seu quarto após sua viagem de compras com Char, quando o chefe da família Inuzuka e o prefeito de Black Doggy, bem como o irmão de Romio, 'Airu Inuzuka' estão no caminho. Airu levanta preocupações e suspeita que Romio possa estar em contato com uma garota do Gato Branco. Romio, em dívida com seu irmão, passa por uma semana de vigilância. O problema é que essa semana coincide com o aniversário da Pérsia.

É o aniversário da Pérsia. Na tentativa de se recuperar da noite anterior, Romio tenta conversar com a Pérsia, mas ela o rejeita com um 'eu não quero te ver agora'. Hasuki vê Romio obviamente oprimido e completamente incapaz de assistir às aulas e pergunta: 'Quer pular a aula?' Com a esperança de aliviar o humor, Hasuki leva Romio para um passeio pela escola !.

Romio entra no dormitório dos Gatos Brancos para comemorar o aniversário da Pérsia a todo custo. Enquanto procura pela Pérsia, ele encontra o prefeito de Gatos Brancos, 'Cait Sith', e os dois se enfrentam. Romio não tem chance. Embora desanimado com a diferença de força, Romio não desiste e corre ferozmente pela janela. Sua última esperança. As mãos de Romio e Pérsia serão unidas enquanto escalam as paredes do mundo?