Weteran wojenny i wielbiciel science-fiction Atticus Freeman wyrusza w podróż przez przesiąknięte rasizmem Południe do Chicago, aby odnaleźć swojego zaginionego ojca, Montrose'a. W poszukiwaniach towarzyszą mu wuj George i Letitia, przyjaciółka z dzieciństwa. Trójka bohaterów jedzie do miasta Ardham w stanie Massachussets, bo podejrzewają, że Montrose mógł je odwiedzić, szukając informacji o rodzinie zmarłej matki Atticusa. Tic, Leti i George przemierzają Środkowy Zachód, co chwilę napotykając na swojej drodze na niebezpieczeństwa, które przychodzą po zachodzie słońca.

Leti i George cudem przeżywają nocny atak i zachwycają się okolicą. Atticus nie ufa właścicielom Ardham Lodge. Niedługo potem okazuje się, że Christina Braithwhite i jej tajemniczy ojciec Samuel chcą, żeby Atticus wziął udział w zbliżającej się ceremonii „Synów Adama". Niedługo potem Tic, Leti oraz George trafiają na trop, który może doprowadzić ich do Montrose'a.

Leti ma nadzieję, że uda się jej naprawić relacje z siostrą, Ruby. Postanawia wyremontować zdewastowany dom z czasów wiktoriańskich w dzielnicy North Side w Chicago, żeby prowadzić w nim pensjonat. Jej ambitny plany wzbudza w sąsiadach rasistowskie reakcje i budzi uśpione duchy domostwa. Atticus ma wyrzuty sumienia, a żona George'a - Hippolyta, coraz mocniej naciska na niego, aby powiedział jej, co naprawdę wydarzyło się w Ardham.

Christina niespodziewanie zjawia się w domu Leti. Przyjaciółka dopytuje Atticusa, czy ma plan, który pozwoli mu niespostrzeżenie wrócić na Florydę. Leti, Lic i Montrose szukają zaginionych stron ważnego dokumentu. Kolejny trop prowadzi ich do Bostonu, gdzie w podróży towarzyszą im Hippolyta i Diana. Po powrocie do Chicago przystojny nieznajomy podsyca rozczarowanie Ruby, która jest rozgoryczona, że nie wykorzystała szansy, aby dostać pracę.

Ruby postanawia zawrzeć z Williamem ryzykowny pakt i dzięki magicznemu zaklęciu staje się białą kobietą. Jej fizyczna metamorfoza sprawia jednak, że podziały rasowe stają się dla niej jeszcze bardziej dotkliwe. Attitus wybucha gniewem, kiedy dowiaduje się o zdradzie Montrose'a, co bardzo niepokoi Leti. Montrose rzuca się w ramiona swojej tajemniczej kochanki.

Podczas wojny koreańskiej młoda studentka pielęgniarstwa Ji-Ah spotyka na swojej drodze Atticusa, który zabija na jej oczach przyjaciółkę. Gdy mężczyzna pojawia się ranny w szpitalu, kobieta podejmuj decyzję, aby go zabić. Jednak poznaje bliżej Tica i jej plany ulegają zmianie. Ji-Ah skrywa mroczną tajemnicę.

Nieustanne poszukiwanie odpowiedzi przez Hippolytę zabiera ją w wielowymiarową podróż odkrywania siebie, a Atticus udaje się do St. Louis, aby skonsultować się ze starym przyjacielem rodziny.

Dee jest w coraz gorszym stanie. Ruby prosi o pomoc Christinę, która stawia warunki. Nagle do domu wraca Hippolyta, chcąc uratować córkę, zarządza powrót do Tulsy. Leti, Tic i Montrose podróżują w czasie i przenoszą się do 1921 roku.

Wszyscy próbują ocalić Diane. Atticus odczytuje zaklęcie i przenosi się w tajemnicze miejsce, gdzie spotyka swoją matkę. Tic postanawia walczyć i ocalić swoje życie i rodzinę. Leti chce wykorzystać swoją siostrę w walce z Christiną.