Veteran and pulp-fiction aficionado Atticus Freeman travels from the Jim Crow South to his South Side of Chicago hometown in search of his missing father Montrose. After recruiting his uncle George and childhood friend Letitia to join him, the trio sets out for Ardham, Massachusetts, where they think Montrose may have gone looking for insight into Atticus’ late mother’s ancestry. As they journey across the Midwest, Tic, Leti, and George encounter dangers lurking at every turn, especially after sundown.

Leti und George haben sich von der schrecklichen Nacht erholt und genießen die Ardham Loge. Atticus wird zunehmend misstrauisch gegenüber ihren Gastgebern, die eine mysteriöse Zeremonie vorbereiten.

Die Schwarze Leti will in einem weißen Viertel Chicagos eine Pension eröffnen. Damit weckt sie nicht nur den Rassismus der Nachbarschaft - sondern auch die Geister des heruntergekommenen Hauses.

Nach einem teuflischen Pakt verwandelt sich die Schwarze Ruby in eine Weiße und erlebt umso drastischer die Rassentrennung in den USA der 50er. Montroses Verrat entfesselt Atticus' aufgestaute Wut.

Als Atticus im Koreakrieg verwundet wird, begegnet er Krankenschwesterschülerin Ji-Ha. Und kann sich nicht mehr daran erinnern, dass sie sich bereits unter ganz anderen Umständen getroffen haben.

Hippolytas unermüdliche Suche nach Antworten führt sie auf einen übernatürlichen Selbstfindungs-Trip. Atticus fährt nach St. Louis, um einen alten Freund der Familie um Rat zu bitten.

Die verzweifelte Diana gerät ins Fadenkreuz von Lancaster. Eine Besucherin aus Atticus' Vergangenheit taucht in der Pension auf. Atticus und Leti geraten erneut in einen Kampf auf Leben und Tod.

Unter Hippolytas Führung reisen Letitia, Atticus und Montrose zurück ins Jahr 1921. Um Diana zu retten, müssen sie das Buch der Namen sicherstellen, das damals beim Massaker von Tulsa verloren ging.

Finale der Horror-Serie vom "Get Out"-Macher: Nachdem sie die Herkunft des Buchs der Namen kennen, kehrt die Gruppe nach Ardham zurück. Dort wollen sie den entscheidenden Zauber vollbringen.