Atticus, Letitia a George začínají být podezřívaví vůči svým ardhamským hostitelům z klanu Braithwaiteů. Kvůli tomu je čekají další překážky v cestě do vysněného Montrose.

Letitia se snaží napravit svůj vztah se sestrou Ruby, zatímco Atticus se snaží Hippolytě vysvětlit události z Ardhamu. Na scéně se ale objevují některé přízraky minulosti a všichni hrdinové poznávají i rasistickou tvář Ameriky.

Když se Christina nečekaně objeví u jejího domu, Leti se ptá Atticuse, jestli má plán, jak se nepozorovaně vrátit na Floridu. Ve snaze najít chybějící stránky důležitého dokumentu se Leti, Tic a Montrose vydají do Bostonu, kam je doprovázejí Hippolyta a Diana. Po návratu do Chicaga v Ruby pohledný cizinec probudí zklamání z promarněné příležitosti získat práci.

Ruby se rozhodne s Williamem uzavřít riskantní smlouvu a díky kouzlu se z ní stane běloška. Její fyzická proměna však ještě více prohloubí její odpor k rasovým rozdílům. Attitus propukne v hněv, když se dozví o Montroseově zradě, která Leti velmi znepokojuje. Montrose hledá útěchu v náruči svého tajemného milence.

Daegu, Jižní Korea - Mladá Ji-Ah ve vzácných chvílích volna navštěvuje kino, aby viděla snímky se svou oblíbenkyní Judy Garland. Romancí a štěstím prosycené americké filmy jsou ale na hony vzdálené jejímu životu. Věří, že když vystuduje na zdravotní sestru, navrátí respekt rodině. Její matka trvá na tom, aby si přivedla domů dalšího muže. S příchodem americké armády v roce 1950 zasáhne do života Korejců válka. Ji-Ah se za dramatických událostí seznámí s Atticusem.

Hippolyta stále truchlí za Georgem. Nedokáže se zbavit myšlenek, že jí nebylo řečeno, co se skutečně stalo. Cesty ji zavedou až do Ardhamu, kde v ruinách sídla zjistí, jak to se smrtí manžela bylo. Na kusu dřeva objeví stejný symbol, jaký se nachází na planetostroji, který má u sebe doma. Po návratu se jí podaří zařízení rozšifrovat a uvnitř najde souřadnice s klíčem. Hippolyta se vydá na místo souřadnic. To ještě netuší, jaká neočekávaná dobrodružství ji čekají.

V nejžhavější den léta se koná pohřeb brutálně zavražděného 14letého afroamerického chlapce. Po smrti otce a zmizení matky, je ztráta kamaráda pro Dee další bolestivou ránou. Bloudící ulicemi města ji překvapí dvojice policistů. Kapitán Lancaster na ni sešle kletbu, která jí brání vyzradit, o čem si povídali. Navíc ji začnou pronásledovat dva děsivé přízraky dívek z dětské knížky.

Zdravotní stav Dee se vlivem kletby stále více zhoršuje. K jejímu vyléčení je zapotřebí Kniha jmen, ale ta shořela během krvavého masakru v Tulse. Christina dokáže kletbu restartovat, ale pouze na 24 hodin. Nečekaně se vrací domů Hippolyta. Navrhne, aby se vydali do Horatiovi observatoře a pomocí stroje se vrátili v čase do roku 1921. Atticus, Letitia a Montrose se ocitají v Tulse, pár hodin před vypuknutím nejhoršího rasového násilí v amerických dějinách.

Atticusovi a Letitii se podaří pomocí Knihy jmen zachránit život Dee, ale za cenu toho, že dívka nebude moci používat ruku znetvořenou kletbou. Díky Hanninmu vázacímu kouzlu mohou zabránit Christine stát se nesmrtelnou. K jeho provedení potřebují fyzické spojení mezi Atticusem, Titusem a Christinou. Získat kousek těla z Tituse se ukáže být lehčí částí. Získat něco od Christiny bude ale možná nad jejich síly. Letitii zůstává poslední možnost, a proto požádá Ruby o pomoc.