Weteran wojenny i wielbiciel science-fiction Atticus Freeman wyrusza w podróż przez przesiąknięte rasizmem Południe do Chicago, aby odnaleźć swojego zaginionego ojca, Montrose'a. W poszukiwaniach towarzyszą mu wuj George i Letitia, przyjaciółka z dzieciństwa. Trójka bohaterów jedzie do miasta Ardham w stanie Massachussets, bo podejrzewają, że Montrose mógł je odwiedzić, szukając informacji o rodzinie zmarłej matki Atticusa. Tic, Leti i George przemierzają Środkowy Zachód, co chwilę napotykając na swojej drodze na niebezpieczeństwa, które przychodzą po zachodzie słońca.

Leti i George cudem przeżywają nocny atak i zachwycają się okolicą. Atticus nie ufa właścicielom Ardham Lodge. Niedługo potem okazuje się, że Christina Braithwhite i jej tajemniczy ojciec Samuel chcą, żeby Atticus wziął udział w zbliżającej się ceremonii „Synów Adama". Niedługo potem Tic, Leti oraz George trafiają na trop, który może doprowadzić ich do Montrose'a.

Christina niespodziewanie zjawia się w domu Leti. Przyjaciółka dopytuje Atticusa, czy ma plan, który pozwoli mu niespostrzeżenie wrócić na Florydę. Leti, Lic i Montrose szukają zaginionych stron ważnego dokumentu. Kolejny trop prowadzi ich do Bostonu, gdzie w podróży towarzyszą im Hippolyta i Diana. Po powrocie do Chicago przystojny nieznajomy podsyca rozczarowanie Ruby, która jest rozgoryczona, że nie wykorzystała szansy, aby dostać pracę.

Ruby postanawia zawrzeć z Williamem ryzykowny pakt i dzięki magicznemu zaklęciu staje się białą kobietą. Jej fizyczna metamorfoza sprawia jednak, że podziały rasowe stają się dla niej jeszcze bardziej dotkliwe. Attitus wybucha gniewem, kiedy dowiaduje się o zdradzie Montrose'a, co bardzo niepokoi Leti. Montrose rzuca się w ramiona swojej tajemniczej kochanki.

Podczas wojny koreańskiej młoda studentka pielęgniarstwa Ji-Ah spotyka na swojej drodze Atticusa, który zabija na jej oczach przyjaciółkę. Gdy mężczyzna pojawia się ranny w szpitalu, kobieta podejmuj decyzję, aby go zabić. Jednak poznaje bliżej Tica i jej plany ulegają zmianie. Ji-Ah skrywa mroczną tajemnicę.

Nieustanne poszukiwanie odpowiedzi przez Hippolytę zabiera ją w wielowymiarową podróż odkrywania siebie, a Atticus udaje się do St. Louis, aby skonsultować się ze starym przyjacielem rodziny.

Diana znajduje się na celowniku kapitana Lancastera, który rzuca na nią klątwę. Do posiadłości Leti przybywa była kochanka Atticusa. Christina nie cofnie się przed niczym, aby zrealizować swój plan i posiąść nieśmiertelność.

Dee jest w coraz gorszym stanie. Ruby prosi o pomoc Christinę, która stawia warunki. Nagle do domu wraca Hippolyta, chcąc uratować córkę, zarządza powrót do Tulsy. Leti, Tic i Montrose podróżują w czasie i przenoszą się do 1921 roku.

Wszyscy próbują ocalić Diane. Atticus odczytuje zaklęcie i przenosi się w tajemnicze miejsce, gdzie spotyka swoją matkę. Tic postanawia walczyć i ocalić swoje życie i rodzinę. Leti chce wykorzystać swoją siostrę w walce z Christiną.