Da Kyra på magisk vis bliver revet fra Lilys overnatningssted og transporteret til et pakhus i Bangkok, bliver hun og Darra jaget af en mystisk fe og nisse, der anklager dem for tyveri.

Kyra tvinger Darra til at forklare, hvorfor han var på pakhuset i Bangkok, og de bliver enige om at gå sammen for at finde de tre nøgler til det legendariske, mytiske tempel for den lilla lotus.

Tayla mister en magisk kompakt, der opfylder ønsker, Mathilda finder den., hvilket truer den magiske hemmelighed. Lily bliver forelsket i Ben, den nye sangerinde på cafeen.

Kyra fanger en magisk virus, og hendes nysen springer Mathilda ind på biblioteket. Imogen advarer Tayla om hendes hensynsløse brug af magi.

På jagt efter den anden nøgle springer Kyra og Darra til Thailand, hvor deres mod bliver testet af farlige, magiske forhindringer. Imogen opdager, hvorfor Tayla ikke har nogen kærlighed til den magiske verden.

Professor Maxwell lader Tayla komme ind på magiskolen for en dag, men Tayla knækker et magisk spejl og skaber en ondsindet dobbeltgænger, der truer bureauet.

Peter er træt af at være den eneste på kontoret uden magi, og han anskaffer sig snigende nogle, hvilket skaber kaos på hans skole og bringer en ende på Peter og Ruksys forhold.

For at hjælpe Bens karriere kaster Lily en trylleformular over en musikvideo, som Peter har filmet, og får alle, der ser klippet, til at synge og danse.

På jagt efter den tredje nøgle rejser Darra og Kyra tilbage i tiden, hvor de bliver taget til fange af Magnus Sorenson, en tri-ling, der også søger Tempel for den lilla lotus.

Da Kyra og bureauet tager til Vietnam for at finde den tredje nøgle, bringer de liv i en kæmpe kobra-statue, der jager dem tilbage til biblioteket, hvilket resulterer i, at Kyra får en vision af den lilla lotus.

Maxwell er suspenderet fra undervisningen, og Apinya, en magisk arkæolog, overtager skolen. For at fikse Ladder begiver Lily, Ruksy, Peter og Imogen sig ind i eventyrbogen for at sikre sig fortryllet træ.

På Magi Skole Sports Dagen bliver rivaliseringen mellem Maxwells skole og Crowther-skolen kastet ud i kaos, da Kyra bliver det ubevidste centrum for en magisk forstyrrelse.

Magi

Maxwell og Kyra henvender sig til Apinya for at få hjælp til at forstå Kyras' forbindelse til nøglerne. For at forbedre sine chancer for at blive udvalgt til den Magiske Intervention, forsøger Imogen at erhverve sig en fe-evne.

Lily insisterer på at hjælpe Mathilda med Kyras overraskelses fødselsdagsfest, hvilket skaber kaos; et magisk objekt tvinger Kyra til at bruge Orb Magic, som giver hende en vision om, hvor den tredje nøgle befinder sig.

Imogen bliver mistænksom over, at Apinya ikke er den, hun hævder at være; Mens hun forsøger at få sin stedfar til at acceptere Darra som sin kæreste, gør Kyra en ekstraordinær opdagelse om sin fødefar.

Maxwell og de to nøgler bliver kidnappet. Kyra henter den tredje nøgle fra pakhuset i Bangkok, men den springer hende til Temple of the Purple Lotus, hvor hendes Orb Magic drænes.

Da den lilla lotus begynder at forstyrre fe- og elvermagi overalt, gør Kyra en forbløffende opdagelse om sin tri-ling-arv.

Kyras forsøg på at få Orb Magic tilbage fra Purple Lotus mislykkes, så hun og Bureauet rejser tilbage i tiden og holder fast i den oprindelige plan for at forhindre Lotus i at dræne al magi.

Da den lilla lotus dræner al magi og afslører eksistensen af den magiske verden for mennesker, risikerer Kyra og bureauet alt for at ødelægge Lotus og forhindre enden på elvere og feer.