Po návratu z křestního maratonu v Číně obdrží Jesse video od vyděračů, kteří se snaží pošpinit jeho pověst. Eli pokračuje v plánech na rozšíření impéria Gemstone, zatímco stále truchlí nad svou zesnulou ženou.

Poté, co Jesse zjistí, že Amber, Pontius a Abraham vzpomínají na odcizeného člena rodiny, pověří své přátele získáním záznamu z bezpečnostních kamer, který by mohl vysvětlit podivné události z předchozí noci.

Aimee-Leighin starší bratr Baby Billy se vrací do služby Gemstone a přivádí s sebou svou mnohem mladší ženu Tiffany. Jesse uzavírá řady svých spolupachatelů, aby vypátral totožnost vyděračů.

Judy a Martin zavedou Gideona do zákulisí podniku Gemstone. Eli pověří Kelvina, aby provedl "satanistickou čistku" u Dot, vzpurné dospívající dcery největších dárců církve. Jesse a jeho přátelé jsou vyvedeni z míry, když Chadova manželka najde znepokojivé e-maily.

V roce 1989 se mladí Jesse, Judy a Baby Billy každý po svém vyrovnávají se zprávou, že Aimee-Leigh je těhotná, zatímco Eli se snaží rozšířit vyhlídky své rodiny.

Eli informuje Jesseho, Kelvina a Judy, že každý z nich bude muset být v centru pozornosti při velikonoční nedělní bohoslužbě, která je jejich největším televizním přenosem v roce. Judyina úcta k Baby Billymu ohrožuje její vztah s BJ i s rodinou.

Jesse se zabývá následky dramatických událostí Velikonoční neděle. Judy se pokouší získat zpět BJ poté, co od Baby Billyho dostala několik ostrých slov. Kelvin prožívá krizi víry.

Eli se ptá na budoucnost svých dětí ve službě Gemstone. Jesse se snaží udržet své manželství pohromadě. Judy se BJovi svěří se svou minulostí. Zklamaný Kelvin přijímá svou temnou stránku. Finále první série.