Хітомі Цукішіро, дівчина з родини магів, яка в дитинстві втратила здатність бачити кольори. Одного вечора під час фестивалю феєрверків бабуся відправляє її на 60 років у минуле.

Коли Хітомі бачить картину, яку намалював Юіто, кольори на мить повертаються до її світу. Зараз Хітомі живе з родиною Кохаку, яка перебуває за кордоном по студентському обміну. Батьки Кохаку пропонують Хітомі відвідувати старшу школу Мінамігаока. Там вона пізнає свою бабусю з нового боку.

Розпочато знайомство з клубами для нових студентів. Не маючи змоги забути малюнок Юіто, Хітомі відвідує клуб фотомистецтва. Приховуючи свою нездатність бачити колір, вона вперше в житті бере пензлик.

Кохаку повернулась. Відразу ж вона демонструє вражаючу магію однокласникам та з приязню ставиться до членів клубу фотомистецтва. Хітомі приголомшена своєю бабусею, яка зовсім не схожа на неї. Клуб вирішує представити поєднання фотографій та малюнків для наступного культурного фестивалю.

Оновлений «Клуб магії фотографії та мистецтв» вирішує влаштувати святкову вечірку зі своїм новим членом Кохаку. Хітомі доручено приглянути за Чарівною крамницею, і вона хоче використати шанс знову спробувати магію. Шляхом проб і помилок вона виготовила свій перший зоряний пісок.

Коли Юіто використав зоряний пісок, подарований йому Хітомі, він побачив золоту рибку. Саме той малюнок, котрий він намалював у початковій школі, і який приніс йому першу нагороду.

Починаються літні канікули. Мистецький клуб розпочинає підготовку до традиційного щорічного тренувального табору. Тим часом Курумі нарікає на свої результати пробного іспиту. Вона отримує поради від своєї сестри Ічіки, кондитера, але зрештою хвилюється ще більше...

Літо майже закінчилося, коли одного дня по дорозі додому Кохаку проходить повз те місце, де Хітомі бачила кольори. Кохаку, яка дуже хоче зробити людей щасливими за допомогою магії, намагається визначити причину, чому світ Хітомі втратив колір. З допомогою Юіто вони намагаються відтворити умови, які були в «день, коли Хітомі побачила кольори».

Хітомі звертається за порадою до президента Шо з надією покращити свої навички фотографії. Вони обмінялися обіцянкою піти разом на фотосесію наступного вихідного. Настає день, і з фотоапаратами в руках вони гуляють по околицях міста та роблять світлини.

Асагі розповідає Хітомі про свої справжні почуття. Між двома, які знають справжні почуття один одного, панує незручна атмосфера. А тим часом мистецький клуб готується до шкільного свята.

Курумі, Шо та Асагі з фотоклубу готуються до виставки, Юіто малює «картини», які використовуватиме магічний клуб, а Кохаку та Хітомі зайняті магією, завдяки якій подія має відбутися. Однак трапляється нещасний випадок, в якому Хітомі раптово зникає.

Залишилося лише два дні до ночі, коли Хітомі повернеться до свого початкового часу. Шкільний фестиваль починається із суміші тривоги та самотності. Асагі радіє, що люди насолоджуються її фотографіями, а Юіто пізнає радість малювати для когось.

Нарешті настав час розлуки. Після фестивалю Хітомі, Кохаку та всі члени клубу збираються в сусідньому парку. Один за одним вони діляться своїми почуттями з Хітомі, коли вона готується до подорожі. Коли вона висловлює свою вдячність, у зоряно-піщаному годиннику виникає аномалія. Юіто намагається врятувати Хітомі, і вони раптово зникають.