En plena guerra entre Inglaterra y Francia, varios jóvenes franceses se forma como caballeros y disfrutan de su amistad, jurándose que pese a que en el futuro la política se interponga entre ellos, siempre mantendrán ese vínculo. Mientras, Montmorency intenta descubrir los secretos de la alquimia y la piedra filosofal, aunque sus amigos no confíen en esas historias.

Montmorency llega a una pequeña aldea donde conoce a la joven Jeanne, una niña amiga de las hadas y muy tierna que quiere acabar con la guerra realizando unos rituales tradicionales para pedir deseos. Cuando el ejército enemigo amenaza con quemar la aldea y aparece un grupo mercenario enviado por la corona para protegerlos, Jeanne verá el lado más crudo de la guerra.

Montmorency intenta convencer a su vieja amiga Philip de que deben luchar y apoyarse en la idea de que Jeanne puede unir al pueblo, pero la joven carga con una gran responsabilidad.

Richemont intenta que su hermano le proporcione los soldados que necesita para ir a Orleans, y mientras tanto La Tremoille intenta desprestigiar a Jeanne, lo que la hace inútil para reunir hombres hasta que se despejen las dudas sobre su virginidad.

Jeanne llega para salvar a Orleans, lo que hace que el pueblo tome demasiada moral y se envalentone, enfrentando en solitario al ejército inglés.

Para salvar a Jeanne cuyo corazón fue destruido, Astaroth explorará la bola de la espada de Evil Sword Es Cali. Mientras tanto, Montmorensi se va a casa con Brittany. "2000 refuerzos para reconstruir el campo de batalla". Aunque Montmorency solicitó el abuelo · jean de barba roja, al precio era un matrimonio cercano de parientes con la bella prima Catherine ... ...

Montmorency parte en busca de la espada Excalibur para resucitar a Jeanne y salvarla de las garras de la muerte, pero tras tantos años, Astaroth no recuerda bien el camino.

Ahora que Jeanne parece haber resucitado, Montmorency y el resto se prepara para enfrentarse por su cuenta a Noire, pero la joven Ulysses no parece dispuesta a permitir que la dejen atrás.

Montmorency ha perdido completamente el control y ahora su existencia amenaza a la propia humanidad. ¿Deben acabar con su vida o podrán salvarlo?

Con un Montmorency poseído por Enlil, soberano de la utopía, sus viejos compañeros luchan por sobrevivir y acabar con el nuevo enemigo, el cual ha eliminado todo rastro de su amigo. ¿Podrá Jeanne tener la voluntad de destruir el otrora cuerpo de Montmorency y resignarse a aceptar su pérdida?

"Enlil! You're finished. We will create our own world!" The long battle approaches the end. Montmorency and Jeanne fight together. However, what awaits the world without gods? The world without Jeanne? How will Montmorency continue to live? Even Astaroth cannot see what lies ahead... What has Montmorency discovered after the bloody battle?