利姆路決定與魔王卡利翁統治的「獸王國猶拉瑟尼亞」建立外交關係。他們為了迎接對方使節團的到來做足了招待的準備。到了迎賓的當天，出現在眾人眼前的是大型魔獸雷白虎所牽引的沉重虎車。

雖然過程發生了一點小摩擦，但利姆路最後還是順利與猶拉瑟尼亞建立了邦交。接下來，他即將前往武裝國家德瓦崗參加在那裡舉行的友好宣言儀式典禮。然而，說什麼也想一起同行的紫苑卻開始鬧起脾氣，不斷地大吵大鬧…

利姆路先是與蓋札王進行會談，之後又在坦派斯特和武裝國家德瓦崗兩國之間的友好宣言儀式上對民眾發表演說。結束這兩項重大的工作後，這一次利姆路偷偷瞞著朱菜和紫苑，帶著哥布達等人興致昂昂地動身前往屬於他們應許之地的「那個樂園」。

坦派斯特為了迎接利姆路的歸來，現在正為宴會進行準備。這個時候，尤姆一行人帶著新加入的魔導師繆蘭抵達坦派斯特。另一方面，法爾姆斯王國也開始秘密地展開了行動…

繆蘭在克雷曼的指示下開始展開了行動。而另一方的勢力 — 法爾姆斯王國送過來的三名異世界人，也朝向盟主不在的坦派斯特露出了獠牙。

正當坦派斯特遭受到攻擊的時候，利姆路的面前也有一名刺客現身了。而那個人就是靜的另一名學生，最強的聖騎士 — 日向・坂口。

利姆路在與日向的戰鬥中被逼入了走投無路的絕境，於是他發動了最後的手段「暴食者」。利姆路的命運將會如何 ――。而此刻的坦派斯特，正籠罩在悲壯的鮮血及濃煙之下…

利姆路得知了克雷曼及法爾姆斯王國的陰謀。失去了同伴的生命及溫暖的日常，利姆路感到無比的失意及沮喪。在這個時候，他從愛蓮口中聽到了一段出乎意料的話。

「我打算成為魔王」—— 為了與過去的自己做個了斷，並讓紫苑她們復活，利姆路決定在決戰前告訴同伴們自己過去生前是人類的真相。

復仇之戰一觸即發，紅丸等人順利地完成了各自的任務，白老等人也再次與恭彌和省吾展開交鋒。然後，利姆路的怒火覆蓋了法爾姆斯的大軍。

獲得進化所需要的靈魂之後，利姆路開始進化成為魔王。利姆路為了捉拿逃跑的敵人，一邊帶著強烈的睡意一邊開始召喚惡魔。

在擊退法爾姆斯軍後，坦派斯特的危機總算平安落幕，但眼前的問題仍堆積如山…。這個時候，智慧之王（拉斐爾）傳來了「成功解析無限牢獄」的好消息。

在慶祝同伴們起死回生及維爾德拉復活的宴會結束後，利姆路召開了決定今後行動方針的會議。利姆路表示他將向全世界宣布自己將成為魔王，並對克雷曼宣戰。

正當各國的要人聚集至坦派斯特準備舉行會議時，拉普拉斯等人正以克雷曼為首策畫著某項計畫。而這時，某個人物也一同參加了會議 ――

利姆路發表了擁立尤姆為法爾姆斯的新國王的計畫。在聽聞這項計畫後，蓋札王向尤姆確認他是否有這個覺悟。而一直沉默觀察著會議進行的艾拉多這時…

克雷曼以「領導朱拉大森林出現的新勢力的史萊姆妄稱自己是魔王，應予以制裁」為由提案發起了「魔王盛宴」。而利姆路等人也開始準備討伐克雷曼，然而…

為了拯救猶拉瑟尼亞的人民、對抗克雷曼的大軍，戰略上被克雷曼搶先一步的利姆路接受了「智慧之王（拉斐爾）」提供的建議。然後，利姆路又進一步獲得了秘書提出的進言！？

利姆路出乎意料的抵抗讓克雷曼感到憤怒不已。另一方面，最古老的魔王金和魔王雷昂以及維爾德拉的姊姊維爾薩澤也開始對利姆路感到越來越在意。

紅丸等人透過傳送魔法一鼓作氣來到了猶拉瑟尼亞。利姆路 VS 克雷曼，兩軍的激鬥終於開始了。而相信卡利翁一定還活著的三獸士也和坦派斯特軍一起為討伐敵軍將領展開行動。

正當各戰場仍在進行激烈的戰鬥時，三獸士蘇菲亞在與祭祀龍之子民米德雷陷入了苦戰。另一方面，阿爾比思雖然順利將亞姆札逼入了絕境，然而……

利姆路終於動身前往參加魔王盛宴。另一方面，朱菜等人也朝向克雷曼的領地出發，並在即將接近城堡的同時遭受到敵人的干擾。

原本以為利姆路與克雷曼即將展開一對一的決鬥，但克雷曼這時竟然找來了遭到洗腦的蜜莉姆助陣。利姆路對上了蜜莉姆，而克雷曼則由紫苑負責對付。

不管是克雷曼手下的棋子還是克雷曼自己，面對利姆路等人都毫無招架之力。被逼得走投無路的克雷曼命令蜜莉姆發動「狂化失控」，打算殺光所有人。

利姆路與覺醒的克雷曼展開了對峙。為了替和克雷曼之間漫長的因緣畫上休止符，同時也是為了名正言順地成為魔王，利姆路現在即將迎接最終的決戰。