마왕 칼리온이 통치하는 '수왕국 유라자니아'와 국교를 맺게 된 리무루. 상대 국의 사절단을 맞이해 접대할 준비를 했지만 도착한 것은 선더 타이거가 끄는 어마어마한 호차였는데.

한바탕 소동이 있었지만 유라자니아와 국교를 맺게 된 리무루는 이어서 우호 선언을 발표하는 식전에 참가하기 위해 무장국가 드워르곤에 가게 되었다. 그런데 자신도 같이 동행시켜 달라고 떼를 쓰는 시온이 날뛰기 시작하는데.

가젤 왕과의 회담과 무장국가 드워르곤과의 우호 선언과 동시에 드워르곤 국민들 앞에서의 연설. 두 가지 큰 이벤트를 끝마친 리무루는 슈나와 시온 몰래 예전에 고부타와 약속했던 '그 낙원'에 의기양양하게 찾아가는데.

리무루의 귀환을 기다리며 연회 준비를 하는 템페스트. 그곳에 요움 일행이 새로움 멤버인 위저드 뮬란을 데리고 도착한다. 한편, 파르무스 왕국은 불온한 움직임을 보이는데.

클레이만의 지시를 받아 행동을 개시하는 뮬란. 그리고 또 하나의 세력 파르무스 왕국이 보낸 세 명의 이세계인은 맹주가 자리를 비운 템페스트를 향해 적의를 드러내는데.

템페스트가 공격을 받던 그때, 리무루의 앞에는 자객이 나타난다. 그것은 시즈의 제자인 최강의 성기사 히나타 사카구치였는데.

히나타와의 전투에서 절체절명의 궁지에 몰려 최후의 수단, 글러트니를 발동시킨 리무루의 운명은. 그리고 그때, 템페스트는 비장한 분위기 속에 피와 연기로 가득했는데.

클레이만 그리고 파르무스 왕국의 음모를 알게 된 리무루. 동료들의 목숨과 평온한 일상을 잃고 실의에 빠진 리무루의 귀에 들어온 것은 에렌이 말한 예상 밖의 이야기였는데.

리무루 일행의 설욕전이 시작됐다. 베니마루와 다른 마물들은 각각 임무를 수행한다. 하쿠로우는 다시 쇼고, 쿄야와 전투를 벌이게 된다. 그리고 리무루의 분노가 파르무스 왕국군을 에워싸는데.

진화에 필요한 인간의 영혼을 확보한 리무루의 '마왕으로의 진화'가 시작된다. 갑자기 덮쳐온 강렬한 수마에 리무루는 살아남은 적을 붙잡기 위해 악마를 소환하는데.

파르무스 왕국군을 물리치고 겨우 평화를 되찾은 템페스트였지만 문제는 아직 산적해 있었는데...... 그러던 중 라파엘로부터 '무한 감옥의 해석에 성공했다'라는 알림이 전해지는데.

동료 마물들의 소생과 베루도라의 부활을 축하하는 연회도 끝나고, 앞으로의 방침을 정하는 회의가 시작된다. 리무루는 전 세계를 향해 자신을 마왕이라 선포하고 클레이만에게 선전 포고를 하기로 결심하는데.

템페스트에 각국의 요인들이 모여 회의가 개최되려는 가운데 라플라스 일당은 클레이만과 함께 계략을 꾸미고 있었다. 그 자리에는 어떤 인물도 동석해 있었는데.

리무루는 파르무스의 새로운 왕으로 요움을 옹립한다는 계획을 발표한다. 그것을 들은 가젤 왕은 요움에게 왕이 될 각오를 묻는다. 그런 회의의 양상을 잠자코 지켜보던 에라루도였지만.

'쥬라 대삼림의 새로운 세력인 슬라임이 마왕을 자칭하여 제재한다'라는 의제로 클레이만이 마왕들의 연회(발푸르기스)를 발의했다. 리무루 일행은 클레이만의 토벌을 준비하는데.

유라자니아 주민의 구출, 클레이만군에 대한 대응. 선수를 빼앗긴 리무루는 라파엘의 조언을 듣는다. 그리고 클레이만 토벌의 전략은 비서의 진언으로 결정되는데?!

예상과 다르게 저항하는 리무루를 보고 격한 분노를 느끼는 클레이만. 한편, 최고참 마왕 기이와 마왕 레온, 그리고 베루도라의 누나 베루자도는 리무루에게 강한 흥미를 갖게 되는데.

전이 마법으로 단숨에 유라자니아에 도착한 베니마루 일행. 드디어 리무루와 클레이만의 진영이 격돌한다. 칼리온의 생존을 믿고 있는 삼수사는 템페스트군과 함께 적 군장을 토벌하려 하는데.

여전히 격렬한 전투가 각지에서 벌어지고 있던 와중에 삼수사의 스피어는 용을 모시는 백성, 미도레이를 상대로 고전을 면치 못했다. 한편 알비스는 야무자를 몰아붙이는데.

리무루는 드디어 발푸르기스가 열리는 곳으로 향한다. 한편, 슈나 일행도 클레이만의 영지를 향해 출발하지만, 성 근처에 도착하자마자 적의 방해를 받는데.

리무루와 클레이만의 일대일 대결이 펼쳐지는 듯했지만 클레이만은 세뇌시킨 밀림을 앞세운다. 밀림의 상대의 리무루가 맡고 클레이만은 시온과 대치하는데.

클레이만 부하도 클레이만 자신도 리무루 일행에게 전혀 상대가 되지 않았다. 궁지에 몰린 클레이만은 밀림에게 스템피드를 발동시켜 몰살시키라고 명령하는데.

각성에 성공한 클레이만과 대치하는 리무루. 오랜 시간 이어진 클레이만과의 인연에 종지부를 찍기 위해 그리고 명실공히 마왕이 되기 위한 최종 결전이 시작되는데.