มิคามิ หนุ่มมนุษย์เดือนเงินผู้ยังซิงถูกทำร้ายจนเสียชีวิตและกลับไปเกิดใหม่เป็นปีศาจสไลม์ ระหว่างที่ปรับตัวให้ชินกับร่างใหม่อยู่นั้น เขาก็ได้ยินเสียงมังกร

มังกรเวลโดราตั้งชื่อใหม่ให้มิคามิ คู่หูคู่ใหม่ช่วยกันคิดแผนทลายผนึกของเวลโดรา แต่กลับก่อให้เกิดผลกระทบทางการเมืองที่ไม่คาดฝัน

ริมูรุช่วยพวกก็อบลินเตรียมตัวรับการโจมตีจากฝูงหมาป่าและได้พิสูจน์ว่าทักษะการต่อสู้ของเขาใช้การได้ดีทีเดียว แต่แล้วการต่อสู้ก็พลันเปลี่ยนเป็นความท้าทายเหนือคาด

ริมูรุและพรรคพวกเดินทางมาถึงดวอร์กอนในอาณาจักรของชาวดวอร์ฟ แต่ยังไม่ทันจะเข้าเมืองก็ดันมีเรื่องกับพวกอันธพาลจนถูกจับไปขังคุกเสียก่อน

ริมูรุและชาวดวอร์ฟเตรียมฉลองความสำเร็จ แต่ไม่ทันไรลูกค้าของไคจินคนหนึ่งก็เข้ามาขัดจังหวะพร้อมกับทำสิ่งที่กระตุ้นให้ไคจินเลือดขึ้นหน้า

นักผจญภัยทั้งสามเดินทางไปสำรวจป่าและได้พบกับสาวสวมหน้ากากนามว่าชิซุผู้ได้รับการอัญเชิญมาจากสถานที่ที่ริมูรุก็รู้จัก

ชิซุย้อนนึกถึงวันที่ได้พบเลออน บุคคลผู้มอบพลังและความทุกข์ให้กับเธอ ระหว่างที่เตรียมเดินทางต่อ เธอก็เล่าให้ริมูรุทราบสาเหตุที่เธอเดินทางอย่างไร้จุดหมาย

ชิซุเล่าให้ริมูรุฟังเรื่องผู้กล้าปริศนาที่ช่วยปลดเปลื้องเธอจากพันธนาการของเลออน จากนั้นจึงขอให้เขาช่วยครั้งสุดท้ายเมื่อสัมผัสได้ถึงวาระสุดท้ายของชีวิตที่ใกล้เข้ามาเต็มที

ระหว่างที่ริมูรุฝึกฝนทักษะใหม่ กลุ่มหนึ่งก็มาระรานชาวก็อบลิน พร้อมกล่าวหาว่าเขาเป็นคนบงการให้พวกออร์คไปโจมตีพวกมัน

ริมูรุได้รู้ว่ามีบุคคลสามหน้ากากคอยบงการพวกออร์คที่เป็นฝ่ายเปิดศึก จึงขอเป็นพันธมิตรกับฝ่ายโอเกอร์จนกว่าจะกำจัดศัตรูไปได้

หมู่บ้านของริมูรุรุ่งเรืองขึ้นหลังจากที่พวกโอเกอร์มาอยู่ด้วย แต่ไม่ทันไร กาบิรุก็โผล่มาพร้อมข้อเสนอชวนตระหนก แล้วนางไม้ตนหนึ่งก็ขอให้ริมูรุช่วยทำบางอย่าง

นางไม้นามว่าเทรย์นิอธิบายสาเหตุที่ออร์คลอร์ดใช้พลังชั่วร้ายล้างผลาญทุกสิ่ง พร้อมกับขอร้องให้ริมูรุช่วย เขารับปากก่อนจะรู้ตัวว่าต้องหาแนวร่วม

ระหว่างเดินทางสร้างพันธมิตร ริมูรุได้พบกับน้องสาวของกาบิรุ ผู้มาช่วยอธิบายสถานการณ์ให้เข้าใจ ขณะที่ชาวมนุษย์กิ้งก่ากำลังเดือดร้อนหนัก

เกลมุดหายตัวไปกะทันหันก่อนจะกลับมาอีกครั้งพร้อมเผยแผนการชั่วร้าย แล้วออร์คลอร์ดก็ทำในสิ่งที่ทุกคนไม่คิดไม่ฝัน

กาเซลพาตัวเวสต้ามาให้ไคจินและริมูรุ เวสต้าอ้อนวอนให้ยกโทษให้พร้อมขอโอกาสแก้ตัวด้วยการใช้ความสามารถในการค้นคว้าของตนทำประโยชน์ให้ริมูรุ

โฟบิโอ้ อสูรนักรบคนหนึ่งของจอมมารคาริออนมาเยือนเทมเพสต์พร้อมเจตนาร้าย แต่ก็ต้องรับมือกับจอมมารมิลิม ริมูรุได้รู้เรื่องราวของเหล่าจอมมาร

สมุนของเคลย์แมนสองคนหว่านล้อมให้โฟบิโอ้ตัดสินใจทำสิ่งที่อันตราย นางไม้ทรัยยะเตือนริมูรุว่ามีสิ่งมีชีวิตที่ทรงพลังหมายจะทำลายพวกเขา

แม้ว่ากองกำลังผู้พิทักษ์ที่ตั้งขึ้นลวกๆ ของริมูรุจะจัดการเมกาโลดอนได้อย่างง่ายดาย แต่แล้วคาริบดิสก็แสดงให้เห็นว่ามันเป็นศัตรูที่ร้ายกาจกว่าหลายขุม

ริมูรุฝันถึงชิซุและตัดสินใจเดินทางไปเยี่ยมเธอกับบรรดาลูกศิษย์ที่อาณาจักรอินเกรเซียกับรังกะ แล้วเขาก็ได้รู้ว่าพวกนั้นตกอยู่ในอันตรายใหญ่หลวง

ริมูรุแสดงให้ลูกศิษย์ของชิซุเห็นว่าอะไรคือพลังที่แท้จริง หลังจากนั้นเขาก็ไปหาเทรย์นิเพื่อถามวิธีที่เหล่าดวงวิญญาณจะช่วยพวกลูกศิษย์ให้มีชีวิตอยู่ต่อไปได้

ริมูรุและพันธมิตรเข้าไปในวนาศรมวิญญาณเพื่อหาทางช่วยเด็กๆ แต่แล้วก็เจอโกเล็มเวทเข้ามาขวางทาง

ริมูรุใช้ประโยชน์จากเหล่าดวงวิญญาณชั้นรองกลุ่มหนึ่งช่วยพวกพ้อง ภูตรามิริสสัมผัสได้ถึงอันตรายและพยายามจะหยุดยั้งสิ่งมีชีวิตประหลาดไม่ให้เข้าสิงโคลเอ้

ย้อนไปก่อนหน้าที่ริมูรุจะมาถึง ชิซุเคยเดินทางไปจัดการภัยร้ายที่อาณาจักรฟิลต์วู้ด ทว่าภารกิจนี้มีเงื่อนงำแฝงอยู่