ティリーは指揮官訓練プログラムを続けられるか迷い、母親にアドバイスを求めたが、意欲を失うことを言われる。そんなティリーの前にザヒアンという種族のポーが現れる。ポーは女王になる身だが、ザヒア星から逃げ出しディスカバリーに密航したのだ。彼女は星のために大発明をしたが、私利私欲で発明を利用する者たちを見て嫌気がさしていた。

兵士のクラフトは敵から奪った脱出ポッドで宇宙を漂っていたが、ディスカバリーのコンピューター、ゾーラに救われる。ゾーラは誰もいないディスカバリーで千年もの間、人間が帰ってくるのを待ち続けていた。そのため、ゾーラはクラフトを歓待して引き留めようとする。しかしクラフトは故郷に残してきた家族に会いたいと願っていた。

カミナー星のケルピアンは、昔からベウルという種族に収穫されていた。ケルピアンはそれを受け入れていたが、司祭の息子サルーは納得できなかった。ある日、ベウルの落とした装置を手にしたサルーは、それを発信器に改造して空へ挨拶を送った。それに対する返事を受け取ったサルーは１人で山へ登る。