Um ataque à Tribo da Água do Norte se aproxima. Katara desafia um mestre Dobrador de água. Sokka conhece uma princesa. Aang reflete sobre as palavras de Kuruk.
Zhao lidera a Nação do Fogo rumo ao Norte com um plano audacioso para enfraquecer a Tribo da Água. Quando a batalha se torna sombria, Aang entra em um estado poderoso.
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