Prvotřídní herečka Han Se Gye uteče během předávání cen a opět se o ní začnou šířit zvěsti, ale všichni se však mýlí. Má šokující tajemství, které nesmí být odhaleno světu. Mezitím s ní chce Seo Do Jae, ředitel letecké společnosti, zrušit smlouvu, protože její nezodpovědné chování nyní poškozuje pověst jeho společnosti.

Se Gye si dělá starosti, protože Do Jae viděl její proměnu. Se Gye se snaží zjistit, zda ji Do Jae odhalil, ale brzy si uvědomí, že nedokáže rozpoznávat lidské obličeje. Do Jae má mezitím pocit, že Se Gye dokáže nějak poznat, i když viděl dvě její odlišné tváře.

Do Jae se snaží přijít s nápadem, jak aféru s randěním se Se Gye ututlat. Sa Ra začne pátrat po tom, co se mezi Do Jae a Se Gye děje. Mezitím Do Jaeova společnost pořádá akci na oslavu zahájení nové linky do Chabarovska a Se Gye je na ni také pozvána.

Do Jae navrhne Se Gye, aby s ním podepsala dohodu o vzájemném poznávání a posílení jejich "obchodního partnerství". Se Gye si nemůže pomoct, ale chce se o tomto tajemném muži dozvědět trochu víc. Koneckonců je to jediný muž na světě, který ji pozná, když se promění v jinou osobu.

Do Jae a Se Gye před novináři přiznají, že spolu chodí, a začnou předstírat, že jsou skutečný pár. Aby o tom přesvědčili veřejnost, randí na veřejných místech. Jeong Yeon, která neví o tom, že spolu chodí jen na oko, jejich vztah neschvaluje, a dokonce pošle Se Gye peníze, aby ji přiměla rozejít se s jejím synem.

Jeong Yeon je v šoku, když zjistí, že její syn strávil noc s mladým chlapcem, aniž by věděla, že je to Se Gye. Seo Do Jae učí Han Se Gye další dovednosti a nezdá se, že by ho její poslední proměna nějak vyvedla z míry. Sa Ra se mezitím účastní oběda, na kterém se sešli přední ředitelé z celé země.

Když Se Gye vidí po polibku Do Jaeovu reakci, je naprosto zmatená. A co hůř, Yu Ri předstírá naoko nevinnost, což jí opravdu leze na nervy. Mezitím Do Jae zaslechne řeči o Sa Ra a rozhodne se zakročit, jak by to udělal každý starší bratr.

Se Gye a Do Jae spolu začnou chodit jako skutečný pár, ale tajně. Veřejnost si myslí, že se rozešli, a tak musí vymyslet, jak nejlépe zahrát divadlo "jsme dobří přátelé". Ale Se Gyeino štěstí je ohroženo, protože obávané rande koliduje s jejím natáčením, což by mohlo ohrozit její kariéru.

Když se Se Gye promění v mladého chlapce, navštíví ji bez předchozího upozornění její matka. Během matčina pobytu si Se Gye uvědomí, jak moc si o ni matka dělá starosti a jak jí na ní záleží. Mezitím Do Jaeův dědeček pozve Se Gye na rodinnou sešlost, aniž by o tom Do Jaeovi řekl.

Eun Ho přinese Sa Ra k narozeninám dort, ale poté, co se Sa Ra přizná, že ho má ráda, se situace zvrtne. Mezitím je Se Gyeina matka odhodlaná provdat svou dceru za Do Jaeho, že mu dokonce přinese do kanceláře domácí svačinu. Její náhlé objevení však není náhodné a Se Gye se o své matce dozví něco, co zcela otřese jejím světem.

I ve chvíli, kdy Se Gye truchlí, se snaží podat při natáčení dobrý výkon. Yu Ri podezřívá Se Gye, a tak si najme člověka, který o ní má zjistit nějaké informace. Mezitím Do Jae zorganizuje pro Se Gye výlet s překvapením, aby spolu mohli strávit romantickou dovolenou.

Sa Ra se dozvídá o Do Jaeově stavu a tak může objasnit všechna nedorozumění, která o něm měla. Yu Ri posedle sleduje Se Gye, aby zjistila, co skutečně skrývá, a nakonec vymyslí plán, jak odhalit její šokující tajemství celému světu. Mezitím se blíží datum Se Gyeiny proměny, ale tentokrát se něco pokazí.

Do Jae stojí před těžkou otázkou - zda je ochoten být po boku starého a vrásčitého muže, v něhož se Se Gye už navždy proměnila. Do Jae nad touto dilemou přemýšlí. Yu Ri je mezitím odhodlaná odhalit Se Gyeino tajemství jednou provždy a setká se s reportérem Parkem.

Se Gye je v šoku a nenávidí se za to, že to ona může za Do Jaeovu nemoc. Do Jae se cítí bezmocný, že nemůže napravit, jak se situace vyvinula, a zoufale se snaží Se Gye udržet. Bez ohledu na to se Se Gye rozhodne Do Jaea nadobro opustit, a dokonce oficiálně oznámí odchod do důchodu.

Do Jae nechá Se Gye dopis, ve kterém jí vzkazuje, aby vydržela, a slibuje jí, že se vrátí. Se Gye však netuší, že ho čeká operace, která by mohla ohrozit jeho život...

Se Gye se vrací na plátna kin. Na titulní strany novin se dostaly pomluvy o tom, že chodí se svým hereckým kolegou. Do Jae je trochu rozmrzelý, že mu Se Gye kvůli svému nabitému programu už celý den neodepsala. Mezitím Joo Hwan uvidí fotku Do Jaeho, jak se důvěrně schází se ženou, kterou nikdy předtím neviděl, a znepokojený se vydá za Woo Mi.