Efter anden sæsons dramatiske afslutning er Lena og vennerne fanget i 1983, og Henri er blevet slettet af Tidsbureauet.

I nutiden har Lena og vennerne fået slettet deres tidsrejsehukommelse og afslutter årets eksamener uden at have nogen anelse om hverken deres fremtid eller fortid.

Lena har ingen partner, efter at Max er rejst, og går i panik, men hendes problem løses, da hun møder Nico.

I Sydfrankrig får vennerne mulighed for at gå til audition til CJ-kompagniets forestilling, men så opstår der dansepartnerdrama.

Lena bliver udfordret af en yngre danser ved navn Romy, der håber at kunne træne på eliteniveauet.

Lena har fået slettet sin tidsrejsehukommelse og kæmper for at færdiggøre en opgave om sin udvikling som danser.

Armando udfordrer på vegne af eliteniveauet CJ-kompagniet og andre divisioner, men spændinger mellem danserne hæmmer den kreative proces.

Nico mistænker, at Lena har fået sin hukommelse igen, og det tvinger Claudine og Lena til at arbejde sammen for at finde en løsning.

Lena og Claudine planlægger at stjæle Nicos ur for at stoppe ham og give Ines hendes hukommelse igen.

Lena er forvirret efter at have mødt sin biologiske far og prøver at fokusere på balletten og den kommende opvisning.

Lena får idéen til en "En aften med Tjajkovskij"-forestilling på skolen, men alt bliver afsporet af et mystisk bal i 1905.

"En aften med Tjajkovskij"-forestillingen skal til at begynde, men Ines, Jeff og Isaac er fanget i 1905.

Lena, Henri, Frank og Nico holdes som fanger i Det Hvide Rum, indtil de indgår en aftale med Bureauet.

Der er snart auditions til kompagniet, og Armando giver eliteniveauet evalueringer og prøveauditions for at forberede dem.

Efter at alle er blevet evalueret af Armando, ser de ham med en mystisk kvinde og tror, han vil forlade skolen.

Armando giver eleverne karrieretests, og de får til opgave at lave en præsentation af de job, de viser sig at egne sig til.

Frank beder Ines hjælpe ham med at finde et blindt punkt i overvågningen, men hun har droppet videnskaben. Der er dog helt klart kemi mellem Ines og Frank, selv om de benægter det.

Vennerne får at vide, der kun er plads til to piger og én dreng i kompagniet. Lena og Ines lover hinanden at blive valgt sammen, mens Isaac og Jeff nu er konkurrenter.

Ines og Frank får Lena og Nico ind på Bureauet uden at blive set for at redde Romy. De bytter DNA, sådan at Nico og Lenas prikker på Bureauets sporer bliver erstattet af Ines og Jeffs.

Romy og Lena står til ballade efter at være kommet for sent hjem. Grunden er at Romy blev holdt som fange på Bureauet, men det kan de jo ikke fortælle Gabrielle!

Nico træner Arvingerne som forberedelse på kampen mod Tidsbureauet. Lena, Henri og Frank lærer at bruge de særlige kræfter, deres respektive tidsstykker rummer.

Der er kun en dag til elevernes auditions til kompagniet, og Armando bede dem slappe af og hverken øve eller tænke på dans.

Endelig oprandt dagen, eleverne har arbejdet henimod hele deres liv - der er auditons til Parisoperaens Balletkompagni!

Det er Arvingernes 18-årsfødselsdag, og det betyder Den Udvalgte vil blive afsløret, og Bureauet kommer for at pågribe ham eller hende.

Vi spoler frem i tiden for at se, hvordan det går Lena og vennerne et halvt år efter kampen mod Bureauet.