Le jeune Hiroshi Umino a décidé de fuir sa planète en embarquant comme passager clandestin sur un cargo spatial à destination de la planète Daibaran. Malheureusement pour lui ce vaisseau est attaqué par les troupes d'Alfress. L’équipage lance un SOS, mais les soldats de défenses terriens sont bien trop loin pour pouvoir intervenir.

Hiroshi semble s’accommoder de son travail au Saloon, mais il reste très asocial. Les clients du bar et le patron sont pourtant relativement bienveillants envers lui, mais son cœur est bien trop fermé pour qu’il arrive à s’en rendre compte. C’est finalement la venue d’un chat errant qui va l’aider à voir les choses avec un peu plus de recul. Ce chat est aussi entêté que lui et ne veut pas accepter son aide lorsqu’il lui donne de la nourriture. Finalement Hiroshi va lui sauver la vie alors qu’il était menacé par des chiens et tous deux vont commencer à ouvrir leur cœur aux autres.

Lors d’une discussion entre Emerladas et l’ordinateur central de son vaisseau Queen Emeraldas, on découvre que le peuple d’Alfress a été absorbé dans la dimension des ténèbres après avoir été vaincu par les Métanoïdes (êtres dont les tissus sont métalliques et non organiques). Emeraldas se demande si la Reine Baralurda réalise qu’elle est manipulée par les métanoïdes.

Hiroshi rencontre des difficultés techniques avec son vaisseau, mais au lieu de chercher à les résoudre, Hiroshi se focalise sur un chant étrange que lui seul peut entendre. Le vieil homme qui l’accompagne tend l'oreille mais il n’entend rien. Cette mystérieuse voix semble hypnotiser Hiroshi qui décide de mettre le cap vers la planète d’où elle semble provenir.