Will et Frankie compromettent, sans le vouloir, un plan des services secrets britannique, le MI6. Ils se retrouvent donc contraints de travailler avec eux et en particulier avec l’agent Emma Davis, une charmante jeune femme qui plaît beaucoup à Will. Ils enquêtent donc avec les Anglais sur une série de cambriolages perpétrés chez des personnalités politiques britanniques...

Alors qu’ils enquêtent sur un trafic de stupéfiants en Bulgarie, Will et Jai découvrent un bébé dans un camion rempli de narcotiques. En apprenant que le trafiquant de drogue est aussi un trafiquant d’être humains, Will et son équipe décident de retourner sur place pour arrêter le criminel et retrouver la famille du bébé. Les choses se compliquent quand ils réalisent que Vlad, le chef de la police locale à qui ils sont venus demander de l’aide, est aussi le chef du réseau criminel.

Frankie, Susan et Will sont rejoints par la nouvelle amie de ce dernier alors qu'ils se rendent en Espagne pour récupérer du plutonium tombé entre de mauvaises mains. Dans le même temps, Standish tente d'améliorer ses techniques de séduction.

La petite amie de Will, Emma Davies, est assassinée à Berlin alors qu'elle enquêtait sur le Trust. L'équipe, choquée, décide de partir en quête du tueur présumé, Griffin, un espion allemand. Mais tandis que Will ne semble pas tout à fait prêt à se lancer dans cette mission, Jai et Standish tentent de discuter à cœur ouvert.