Mentre Alex si stabilisce in una nuova scuola nel mondo reale, iniziano i guai a Manjipoor, dove incontra due amici d'infanzia di Kuru: Caleb e Zamira. Attraverso di loro, la forza della Magia Oscura viene rilasciata e riportano Diva a se stessa.

Diva usa questa possibilità per fare irruzione nel palazzo e cercare di rubare il Libro, dove sono contenuti i segreti della Magia Oscura. Dopo che Caleb viene ferito in una resa dei conti tra Diva e Alex, la sua vita è in bilico.

Scoprendo che la Diva è alla ricerca del Libro, Alex porta il libro e Caleb nel mondo reale per proteggerlo. Quando Caleb bacia Alex, lei cerca di convincersi che non era niente, ma in fondo lei si sta innamorando di lui, senza sapere che sta lavorando per il nemico.

Quando Alex si tira indietro da una relazione con Caleb, lui ruba Il Libro dal suo nascondiglio e si prepara a tradirla portandolo a Diva e Zamira. Ma alla fine, la sua lealtà sta con Alex, non con Diva.

Alex trasforma Amanda nel suo doppio per distrarre Caleb mentre la vera Alex va in una pericolosa missione solitaria a West Manjipoor per scoprire di più sul Libro. Alex scopre che Il Libro e le rovine del Tempio dell'Elefante sono collegate.

Quando Caleb torna a Manjipoor si trova di fronte alle minacce di Diva ad Alex. Nel tentativo di proteggere Alex, Caleb assorbe un po' di magia nera che gli dà una super forza.

Quando la studentessa rivale Veronica ruba la canzone di Alex, Alex cerca di aiutarla piuttosto che lasciare che venga espulsa. Nel frattempo, Zamira incanta Kuru nel tentativo di mettere un cuneo tra lui e Alex, come parte del suo piano per ottenere il controllo della magia nera.

In un altro sforzo per proteggere Alex, Caleb ottiene più magia nera, dandogli il potere di saltare tra i mondi a volontà. Quando usa i suoi poteri per aiutare Alex a sua insaputa, suscita i sospetti di Diva, ma riesce a mantenere il suo segreto.

Taylor scopre tutto sulla vita segreta di Alex quando finisce a Manjipoor e viene fatto prigioniero da Diva, che cerca di usarlo come merce di scambio per ottenere il Libro. Alex è pronto a dare il Libro a Diva quando Caleb usa i suoi poteri per salvare Taylor.

Taylor scopre tutto sulla vita segreta di Alex quando finisce a Manjipoor e viene fatto prigioniero da Diva, che cerca di usarlo come merce di scambio per ottenere il Libro. Alex è pronto a dare il Libro a Diva quando Caleb usa i suoi poteri per salvare Taylor.

Diva manda Zamira a rivelare i segreti di Caleb a Kuru e i due litigano. Alex si sta preparando per l'arrivo di Caleb nel mondo reale ma sta diventando sospettoso.

Alex cerca di distruggere Il Libro ma Diva ottiene il potere di saltare tra i mondi e ottiene Il Libro. Caleb impedisce a Diva di fare del male ad Alex, ma questo non compensa il suo tradimento.

Nel tentativo di tagliare il potere di Diva, Alex cerca di chiudere il caveau, ma la sua magia non è abbastanza potente.

La band di Alex sta per perdere il concerto finché Caleb non usa la magia nera nel tentativo di aiutarla, ma questo la fa solo arrabbiare di più con lui. Quando Diva fa pressione su Zamira per leggere il Libro, lei va da Kuru per trovare conforto.

Quando Veronica registra inavvertitamente il filmato della scomparsa di Caleb, lo ha in pugno. Ma con l'aiuto di Alex, Amanda e Taylor, il filmato viene distrutto e il suo segreto è al sicuro.

Alex e Taylor organizzano una festa a sorpresa per il compleanno di Amanda. Ma la festa viene rovinata da Zamira, che crede che la madre di Alex abbia ucciso lei e la madre di Caleb.

Zamira arriva a un blocco nel Libro che solo Alex può sbloccare. Dopo aver dato la magia nera ad alcune sue nuove reclute del West Manjipoor, Diva arriva nel mondo reale. Ma Alex si rifiuta di aiutare Diva e Caleb si fa male per proteggere Alex.

Quando Alex legge la sezione chiusa del Libro, lei e Zamira apprendono la verità: che la Diva ha ucciso Zamira e la madre di Caleb. Nel frattempo, Caleb usa i suoi poteri per il bene aiutando Kuru a fuggire dai guai.

Zamira è contro Diva, ma questo non significa che stia con Alex. Veronica raccoglie nuove prove contro Alex e Caleb sui loro segreti, ma prima che lei possa rivelarli, Alex le dice tutta la verità.

Dopo che Zamira viene minacciata, Caleb inizia un viaggio pericoloso. Nel frattempo, Veronica inizia a trattare Alex come una principessa. Anche se Alex è una principessa, la routine della "bella Veronica" è davvero troppo.

Quando i piani di Diva mettono in pericolo Amanda e Alex, Taylor salva Amanda e i due si rendono conto dei loro profondi sentimenti per l'altro. Ma dopo aver preso troppa magia nera, Caleb perde il controllo e non può aiutare Alex.

Alex invita Caleb alla serata musicale di fine anno. Caleb non può più controllare la sua magia nera. Il caveau della magia nera ora lo controlla e può trasportarlo ovunque contro la sua volontà.

Il caveau rivendica un maggiore controllo su Caleb, che perde la capacità di saltare e diventa prigioniero di Diva. Mentre Alex cerca disperatamente di aiutarlo, non c'è molto che possa fare, tranne chiedersi perché Diva vuole Caleb ora che è senza poteri.

Alex, Diva e Caleb apprendono che la volta della Magia Nera è la barriera tra i due mondi e riportare la Magia Nera nella volta la distruggerà.

Il piano di Diva per rompere la barriera sta prendendo forma mentre si prepara a sacrificare Caleb alla volta della Magia Nera. Ma Alex non lo permetterà.