Mia se v 19. století stala proti svojí vůli upírkou. Teď přijíždí do moderního Istanbulu zabít muže, který ji připravil o lidskost.

Karmen pomáhá Numelovi najít Miu, která vidí v Sercanově skupině potenciálního spojence. Mia přichází na pomoc Dmitrymu do nočního klubu Sessiz Karanlik.

Mia pomůže Sercanovcům chytit jednoho z Dmitryho lidí – což má pro Karmen neblahé následky. Někdo ze Sercanových nejbližších se rozhodne přejít na druhou stranu.

Melisa žádá Zehru o pomoc s odstraněním Miy. Dmitry stopuje zásilku související s dýkou a v dramatickém souboji se střetává s Numelem.

Na světlo vyplouvá tragická minulost Karmen. Dmitry zpečetí Melisin osud. Mia a Karmen se rozhodují, na kterou stranu se v blízké válce mezi smrtelníky a upíry postaví.

Dmitry se setkává s členkou Rady prvních Yisou a ukazuje, že má navrch. Obě strany se připravují na boj a Karmen s Miou hledají pomoc právě u Yisy.

Mia konfrontuje Dmitryho a dozvídá se pravdu o Numelovi. Karmen využije příležitost pomstít se upírovi, který jí zničil život.