Την ώρα που η Λιζ ξεκινά μια νέα ζωή και καριέρα στο Λος Άντζελες, ο Μαξ, η Ιζαμπέλ και ο Μάικλ προσπαθούν να καταλάβουν αν ο ξένος στη σπηλιά, με το οικείο πρόσωπο, είναι εχθρός ή φίλος.

Ο Τζόουνς ενημερώνει τον Μάικλ και την Ιζαμπέλ για γεγονότα από το παρελθόν καθώς αναζητούν τρόπο να σώσουν τη ζωή του Μαξ. Η Μαρία φτάνει στα άκρα προσπαθώντας να σταματήσει έναν φόνο. Για να προχωρήσει στην έρευνά της, η Λιζ πρέπει να αντιμετωπίσει το παρελθόν της.

Η Λιζ συναντά και αντιμετωπίζει τον Μαξ. Η Μαρία προσπαθεί απελπισμένα να διαλευκάνει το μυστήριο του οράματός της. Η Ιζαμπέλ μαθαίνει περισσότερα για τις ικανότητές της. Ο Κάιλ έχει μια περίεργη συνάντηση ενώ ο Μάικλ συνεχίζει να είναι γεμάτος θυμό.

Η Ιζαμπέλ και η Μαρία κάνουν ένα "ταξίδι" για να βρουν απαντήσεις. Ο Κάιλ αποκρυπτογραφεί το μήνυμα του πατέρα του από το παρελθόν. Ο Μάικλ κάνει μια ανησυχητική ανακάλυψη.

Η Λιζ επιλέγει να πει ψέματα στον Χιθ. Η Μαρία και η Ρόζα αντιστέκονται στον Τζόρνταν. Η Ιζαμπέλ ψαρεύει τον Τζόουνς.

Το σχέδιο της Λιζ δεν πάει όπως αναμενόταν, θέτοντας σε κίνδυνο τη ζωή της Ιζαμπέλ, του Μάικλ και τη δική της. Ο Εδουάρδο εμπιστεύεται τον Άλεξ.

Η Λιζ χρειάζεται τη βοήθεια της Ρόζα. Η Μαρία μαθαίνει τι θέλει ο Τζόουνς από αυτήν. Ο Μάικλ και ο Άλεξ συνεργάζονται για να σώσουν τον Μαξ.

Liz and Max continue to search for a way to stop Jones. Michael is worried about Alex and elsewhere, Isobel finds a big piece of the puzzle.

Liz and Max race to find Heath in the hopes that he can help find a way to get Jones out of Max's body. Meanwhile, Michael and Isobel try to get through to Dallas.

A desperate Liz agrees to a deal. Meanwhile, Rosa helps Isobel make a big discovery and the fight to save Max begins.

Isobel helps Kyle save a life. Jones needs something from Michael. Liz and Heath continue to work on the science in the hopes of stopping Jones. Everyone is working together to try and defeat the dictator.

The ultimate showdown with Jones is finally here and Liz must trust herself if she is going to the save the man she loves.