Лиз возвращается в свой родной городок и встречается с другом детства, Максом. Он раскрывает ей тайну всей его жизни. В то же время в городке зреют параноидальные настроения, угрожающие безопасности Макса и его друзей. Агрессивное движение возглавляют отец и сын.

Лиз получает новый грант в Сан-Диего, что позволит ей вернуться в большой город, но мистическая смерть ее сестры держит ее в городке. Вместе с Максом она разыскивает результаты аутопсии Роуз и узнаёт ужасную правду о событиях той ночи. Когда на отца Лиз нападают, Макс демонстрирует свои способности.

Лиз старается сблизиться с Максом, чтобы узнать правду о смерти своей сестры, и между ними нарастает сексуальное напряжение. Изобэл, предчувствуя опасность, решает вмешаться в их отношения. Лиз и Мария обнаруживают цепочку улик, оставленных Розой 10 лет назад. Алекс пытается подобраться ближе к Майклу.

Лиз начинает интересовать больше личность того, кто обидел Розу много лет назад, а не только кто её убил. В городке всё ещё нет электричества, и Кайл вынуждает Макса применить его способности, чтобы помочь ребёнку в больнице. Макс соглашается с планом Изобэл, чтобы отослать любимую из города. Лиз удаётся подобраться к таинственному возлюбленному погибшей сестры.

Изобэл оказывается посреди пустыни в одной пижаме, и это событие помогает раскрыть её самый большой страх. Кайл отправляется в старый домик Валенти, где узнаёт правду о своём отце и Розе, отношения которых его очень волновали. Лиз изучает улики о таинственной ночи гибели её сестры с помощью нового знакомого, связанного с опасными людьми. Макс воссоединяется с любимой.

Выходит на свет связь Розы с Изобэл, но была ли это именно та Изобэл, которую мы знаем? Давным-давно её чуть не изнасиловали, если бы не братья, и та ночь изменила всё для троих. В 2008 году все выглядят счастливыми, а Алекс и Майкл начинают сближаться из-за своих строгих семей. Макс наконец-то решается пригласить Лиз на свидание во время танцев в школе.

Во флешбэке команда учёных проекта "Шепард" исследует тело неопознанного существа и обнаруживает таинственный символ из трёх точек. В настоящем Алекс обращает внимание Лиз на состояние Марии, мать которой сошла с ума и все время говорит об инопланетной угрозе. Мими принимает Лиз за Розу, и девушка решает подыграть матери, что приводит к откровенному разговору и раскрывает несколько фактов из прошлого. Изобэл принимает самостоятельное решение, как оградить мир от её тёмной сущности.

Лиз и Майкл объединяют свои силы, чтобы помочь Изобэл после неудачной попытки самоубийства. Несмотря на разногласия Майкл показывает Лиз свой подземный бункер с инопланетными артефактами, где открывается его личная тайна. Алекс взламывает систему секретного проекта и перед ним встаёт дилемма: чью сторону он примет?

Друзья отправляются в увлекательное дорожное путешествие к целителю. Лиз и Мария надеются, что он поможет Мими, а Макс и Майкл собираются проверить, не инопланетянин ли он. Отношения Лиз и Макса наконец-то получают развитие. Встреча с целителем заставляет Макса задуматься о природе своей суперспособности. Мария и Майкл пытаются удержать в тайне свою связь.

Изобэл возвращается из сна в капсуле с новыми подробностями по делу Розы. В прошлом они были хорошими подругами и спасались от одиночества в обществе друг друга. Снова встаёт вопрос о сущности, захватившей тело Изобэл, когда в больнице террорист устраивает стрельбу. Лиз выдвигает свою теорию по поводу трёх случаев такой одержимости и потери памяти.

Городок готовится к торжественному мероприятию, и Лиз должна выбрать, кого будет сопровождать на нём - Макса или отца. Таинственный порошок лишает Макса и Майкла суперспособностей. У братьев есть шанс поговорить по душам, пока Лиз ищет способ освободить их из плена. Когда девушка решает проверить кровь Ноа, удаётся разоблачить его сущность.

Изобэл узнаёт правду о своём муже и его истинных мотивах в отношениях. Алекс, Майкл и Кайл исследуют заброшенную тюрьму, которая скрывает тайны прошлого. Майкл, единственный из троицы, которому не повезло попасть в человеческую семью, наконец-то встретит родную душу.

Макс и Майкл попадают в непредвиденную историю: они оказываются в тупике вместе с четвёртым инопланетянином. Лиз предстоит неприятная встреча с нежданным и опасным гостем. Кайл начинает накручивать себя, что грозит непредсказуемыми последствиями для всех участников истории.