Nachdem Liz Ortecho (Jeanine Mason) widerwillig in die Touristenfalle und ihre Heimatstadt Roswell in New Mexico zurückkehrt, entdeckt die Tochter von illegalen Immigranten die Wahrheit über ihre Jugendliebe Max Evans (Nathan Parsons), der mittlerweile Polizeibeamter ist. Er ist ein Alien, der seine außergewöhnlichen Fähigkeiten sein Leben lang versteckt hielt, zusammen mit seiner Schwester Isobel (Lily Cowles) und ihrem Freund Michael (Michael Vlamis).

Master Sergeant Jesse Manes (Trevor St. John) führt eine langjährige Regierungsverschwörung an. Sein Sohn, Alex Manes (Tyler Blackburn), ist gerade mit physischen und psychischen Schäden aus der Army entlassen worden und ahnt nichts.

Der Jahrestag von Rosas Tod löst Spannungen aus, die sich gegen Liz (Jeanine Mason) und und ihren Vater, Auturo (Carlos Compean), richten wegen dem, was vor zehn Jahren geschah.

Max (Nathan Parsons) konfrontiert Michael (Michael Vlamis) und Isobel (Lily Cowles), die besorgt sind, dass seine Gefühle für Liz ihr Geheimnis enthüllen werden.

Inzwischen nehmen die Versuche von Master Sergeant Manes (Trevor St. John). Kyle (Michael Trevino) von der Alien-Verschwörung in Roswell zu überzeugen, eine unerwartete Wendung.

Liz und Kyle machen eine schockierende Entdeckung über Rosas Tod.

Nachdem sie beunruhigende Informationen über Max (Nathan Parsons) herausgefunden hat, will Liz (Jeanine Mason) mit einer Reihe von Tests hinter seine Kräfte kommen.

Michael (Michael Vlamis) und Isobel (Lily Cowles) nehmen die Dinge selbst in die Hand als sie erfahren, dass Liz Max zu nahe kommen könnte.

Liz braucht Marias (Heather Hemmens) Hilfe als sie sich auf eine Schnitzeljagd durch Roswell begibt um mehr über Rosas letzte Tage zu erfahren.

Aus Angst, dass seine Identität aufgedeckt wird, gerät Max (Nathan Parsons) in Konflikt, als ein stadtweiter Stromausfall die Patienten im Krankenhaus hilflos zurücklässt.

In der Zwischenzeit wendet sich Liz (Jeanine Mason) an Kyle (Michael Trevino), nachdem sie Details über die Nacht, in der Rosa starb, erfahren hat.

An anderer Stelle entwickeln Isobel (Lily Cowles) und Michael (Michael Vlamis) einen Plan, um mit Liz umzugehen.

Max (Nathan Parsons) und Michael (Michael Vlamis) machen sich Sorgen um Isobel (Lily Cowles), nachdem sie unter mehreren mysteriösen Ohnmachtsanfällen leidet. Liz (Jeanine Mason) wendet sich an Grant Green (Peter Diseth), als sie erfährt, dass dieser Zeuge von merkwürdigen Ereignissen in der Nacht, in der Rosa starb, war.

Kyle (Michael Trevino) und Alex (Tyler Blackburn) decken unterdessen ein Geheimnis auf, das Kyles Vater vor allen versteckt hielt.

In einer Reihe von Flashbacks werden Geheimnisse rund um Rosas letzten Tag, Isobels (Lily Cowles) mysteriöse Ohnmachtsanfälle und Alex (Tyler Blackburn) und Michaels (Michael Vlamis) Beziehung während der Highschool enthüllt.

Nachdem Liz (Jeanine Mason) von einem schrecklichen Geheimnis über den Tod von Rosa erfahren hat, kümmert sie sich höchstpersönlich darum, dass sie und ihre Nächsten in Sicherheit sind. Doch ihre Pläne werden torpediert, als ein gemeinsamer Tag mit Mimi (Sherri Saum), Maria (Heather Hemmens) und Alex (Tyler Blackburn) zu neuen Enthüllungen bezüglich Rosa führt. Max (Nathan Parsons) nimmt derweil Wyatt ins Visier, während Cameron sich entscheiden muss, ob sie Sergeant Manes helfen will oder nicht.

Während Isobels (Lily Cowles) Leben am seidenen Faden hängt, suchen Liz (Jeanine Mason) und Michael (Michael Vlamis) verzweifelt nach einem Weg, ihr zu helfen.

Max (Nathan Parsons) wendet sich wegen der Herkunft des Aliensymbols an seine Mutter und Alex (Tyler Blackburn) dreht in der Situation mit Sergeant Manes (Trevor St. John) endlich den Spieß um.

Max (Nathan Parsons) und Michael (Michael Vlamis) reisen nach Texas, um einen Wunderheiler zu besuchen, der eventuell Informationen über das Aliensymbol hat.

Unterdessen besuchen Maria (Heather Hemmens) und Liz (Jeanine Mason) denselben Wunderheiler, um ein Heilmittel für Marias Mutter zu finden. Alex (Tyler Blackburn) und Kyle (Michael Trevino) untersuchen, was Seargant Manes (Trevor St. John) verbergen könnte.

Isobel (Lily Cowles) ist von dem Verlust ihres Gedächtnisses von der Nacht, in der Rosa starb, frustriert und wendet sich an Liz (Jeanine Mason), um ihre Erinnerungen zurückzuerlangen.

Max (Nathan Parsons) und Cannon untersuchen eine Serie merkwürdiger Tode in der Stadt, während Sheriff Valenti Kyle (Michael Trevino) Informationen über seinen Vater offenbart.

Während sich die Stadt auf die Wiedereröffnungsgala für das UFO-Handelszentrum vorbereitet, befinden sich Liz (Jeanine Mason) und das Team auf Konfrontationskurs mit einem unerwarteten Feind.

Als eine wichtige Offenbarung ans Licht kommt, diskutieren Max (Nathan Parsons), Michael (Michael Vlamis) und Isobel (Lily Cowles), wie sie mit den Konsequenzen umgehen sollen. Alex (Tyler Blackburn) enthüllt ein Geheimnis über das Projekt Shepard und trägt Kyle (Michael Trevino) und Michael (Michael Vlamis) auf, es genauer zu untersuchen.

Max (Nathan Parsons) und Michael (Michael Vlamis) sind sich uneinig darüber, wie sie mit dem vierten Alien umgehen sollen.

Liz (Jeanine Mason) hat eine gefährliche Begegnung mit einem unerwarteten Besucher.

Kyle (Michael Trevino) rastet aus nachdem er ein düsteres Geheimnis über den Tod seines Vaters entdeckt hat.

Michael sieht sich gezwungen, eine schwierige Entscheidung über seine Zukunft zu treffen.