Quando Liz relutantemente retorna para Roswell, ela descobre sua paixão adolescente, Max, é um alienígena que manteve suas habilidades sobrenaturais escondidas toda a sua vida.

O aniversário da morte de Rosa reacende as tensões na cidade. Max confronta Michael e Isobel, que estão preocupados que seus sentimentos por Liz exponham seu segredo. Sargento Manes continua tentando convencer Kyle da conspiração alienígena em Roswell.

Depois de descobrir algumas informações perturbadoras sobre Max, Liz faz uma série de testes para ver do que seus poderes podem ser capazes. Michael e Isobel tomam suas próprias providências ao saber que Liz pode estar se aproximando demais de Max.

Max está em conflito com ele mesmo, enquanto uma queda de energia em toda a cidade deixa pacientes no hospital em crise; Liz descobre detalhes sobre a noite em que Rosa morreu.

Uma série de apagões misteriosos fazem Isobel pirar; Kyle e Alex descobrem um segredo que o pai de Kyle estava escondendo de todos.

Segredos sobre o último dia de Rosa, os misteriosos apagões de Isobel e o relacionamento de Alex e Michael no ensino médio são revelados em flashbacks.

O dia de Liz com Mimi, Maria e Alex leva a uma nova revelação sobre Rosa. Enquanto isso, Max procura saber mais sobre Wyatt.

Liz e Michael procuram freneticamente por uma maneira de ajudar Isobel. Max fica ainda mais intrigado sobre a origem do simbolo alienígena. Alex bate de frente com seu pai.

Max e Michael viajam para o Texas para visitar um curandeiro que pode ser capaz de explicar algo sobre o símbolo alienígena que Max está pesquisando.

Isobel pede ajuda a Liz para recuperar suas memórias; Max e Jenna investigam uma série de mortes estranhas na cidade.

Enquanto a cidade se prepara para o baile de gala da reabertura do Emporium UFO, Liz e os outros se encontram numa perigosa situação com um inimigo improvável.

Max, Michael e Isobel se chocam quando uma grande revelação vem à luz; Alex, Michael e Kyle descobrem a verdade sobre o Projeto Shepard.

Max e Michael se encontram em um beco sem saída com o quarto alienígena; Liz tem um encontro perigoso com um visitante inesperado; Kyle espirala depois de descobrir um segredo obscuro sobre a morte de seu pai.