ดาอิลและซังซอบเปิดบริษัทสืบสวนที่ใกล้จะเจ๊งเต็มที วันหนึ่งพวกเขามีลูกค้าที่มาขอให้ช่วยตามหาเด็ก แต่ยิ่งดาอิลสืบเท่าไร ก็ยิ่งเจอเรื่องประหลาดมากขึ้นเท่านั้น

ดาอิลสงสัยว่าครูที่โรงเรียนคือคนที่ลักพาตัวเด็กทั้งสามคนไป นักสืบไฟแรงคนนึงมาหาเขาระหว่างที่ทำงานอยู่ที่ออฟฟิศ แต่หลังจากเกิดเรื่องแปลก ๆ ขึ้น ดาอิลก็ต้องพบจุดจบที่น่าเศร้า

ยออุลคิดว่าเป็นเรื่องแปลกที่ดาอิลหายตัวไปจากที่เกิดเหตุ แถมปล่อยเด็ก ๆ ทิ้งไว้ที่นั่น ตำรวจที่สืบสวนคดีนี้ก็พบบางอย่างแปลก ๆ เกี่ยวกับคดีนี้เช่นกัน ส่วนยออุลก็ออกตามหาดาอิลและเป็นห่วงว่าอาจเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นกับเขา

ดาอิลมาที่บ้านของยออุล และถามเรื่องที่เธอรู้ จากเรื่องราวที่ยออุลเล่าให้ฟัง ดาอิลได้รู้เรื่องหญิงสาวลึกลับเพิ่มมากขึ้น พวกเขาจึงออกตามหาเบาะแสด้วยกัน

ผู้จัดการร้านอาหารที่อีรังพูดบางอย่างที่น่ากลัวก่อนจะกระโดดตึกตาย ดาอิลรู้สึกสงสารยออุลเพราะเขาเข้าใจว่าเธอรู้สึกยังไง ผู้หญิงชุดแดงกำลังมาหาพวกเขา

ดาอิลรู้สึกว่าเครื่องช่วยฟังของอีรังจะช่วยให้พวกเขาได้รู้เรื่องเกี่ยวกับผู้หญิงชุดแดงมากขึ้น เขาให้ยออุลนำทางไป เป้าหมายต่อไปของผู้หญิงชุดแดงคือครูใหญ่โรงเรียนอนุบาล

ดาอิลคิดว่าเขาต้องขอความช่วยเหลือจากซังซอบเพื่อตามหาผู้หญิงชุดแดง ยออุลพาซังซอบไปที่ที่ดาอิลถูกฝังแต่ซังซอบไม่อยากจะเชื่อในสิ่งที่เธอพูด

เมื่อซังซอบเห็นป้ายชื่อทหารของดาอิล เขาก็ยอมรับว่าดาอิลตายไปแล้ว ดาอิลและซังซอบร่วมมือกันตามหาโดยมียออุลคอยช่วย ด้านผู้หญิงชุดแดงก็มาเตือนดาอิล

ผู้หญิงชุดแดงบอกดาอิลว่าจะฆ่าทุกคนที่รักเขา ซังซอบเป็นเป้าหมายต่อไป เขาถูกโจมตีระหว่างสืบคดี ดาอิลจึงพยายามหาทางเพื่อช่วยซังซอบ

กลับกลายเป็นว่าตำรวจที่ซังซอบตามหาฆ่าตัวตายไปเมื่อ 20 ปีก่อน ดาอิลสังหรณ์ใจว่าซังซอบจะตกอยู่ในอันตราย พวกเขาต้องตามหาซังซอบให้เจอก่อนที่จะสายเกินไป

ทีมนักสืบ “อะฟิวกู้ดเมน” รีบไปที่โรงพยาบาลที่ซอนอูฮเยรักษาตัวอยู่ แต่ก็พบว่าเธอถูกพาตัวออกไปแล้ว ดาอิลและยออุลพยายามทำทุกทางเพื่อเข้าถึงตัวซอนอูฮเยด้วยการสืบข้อมูลของจอนด็อกจุง บุรุษพยาบาลของซอนอูฮเย

ยออุลและดาอิลไปพบวิญญาณที่น่าจะช่วยหาวิธีจัดการวิญญาณออกจากร่างได้ แชวอนรู้ว่าพวกเขาจะต้องเจอปัญหาเลยตามไปและช่วยไว้ได้ทัน ทุกคนปรึกษากันว่าควรทำตามที่วิญญาณตนนั้นบอกไหม

ดาอิลเรียนรู้วิธีจับสิ่งของและชิงลงมือแทงซอนอูฮเยก่อนที่ยออุลจะทำ ฮเยกลับมามีชีวิตและหนีออกจากโรงพยาบาลหลังฆ่าเจ้าหน้าที่ไปสี่คน ยออุลคิดว่าที่เรื่องกลายเป็นแบบนี้เพราะเธอไม่ใช่คนลงมือแทง

จองแดขอให้ยออุลบอกความจริงหลังเจอลายนิ้วมือของเธอในที่เกิดเหตุ ยออุลพยายามบอกจองแดว่าเธอเป็นคนแทงแต่ดาอิลห้ามไว้ ดาอิลอัดวิดีโอของผู้ชายที่บอกว่าเห็นฮเยที่โรงพยาบาล และส่งต่อมันจนไปถึงมืออึนชง

ทีมนักสืบต้องจัดการปัญหาด้วยวิธีที่ต่างกันเมื่อซอนอูฮเยมีตัวตนแล้ว ด้วยร่างกายที่ขยับได้นั้น ขอบเขตการลงมือของเธอก็จะขยายกว้างขึ้นไปอีก ด้านดาอิลก็เข้าไปในห้องสอบสวนที่กักตัวจอนด็อกจุงอยู่

ซอนอูฮเยพยายามฆ่าคนนับร้อยด้วยการควบคุมคิมกยอล ทุกคนพยายามหาวิธีที่เธอใช้ในการฆ่าคน แล้วดาอิลก็นึกบางอย่างเกี่ยวกับซอนอูฮเยออกและพยายามปะติดปะต่อเรื่องราว

ดาอิลหายตัวไปในตอนที่กยอลพยายามแทงตัวเองตาย ซอนอูฮเยไปหาด็อกจุงเพื่อถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับดาอิลกันแน่ ยออุลรอคอยดาอิลที่ไม่รู้จะกลับมาหรือไม่

ซอนอูฮเยตามระรานยออุลไม่หยุด เธอพยายามควบคุมกยอลผ่านความรู้สึกผิดเพื่อกำจัดยออุล ทีมนักสืบต่างก็พยายามช่วยกันตามหาร่างของดาอิล

ทุกคนมาถึงที่บ้านแต่ไม่พบตัวดาอิล กลับพบเพียงแต่ร่องรอยของเขา ซอนอูฮเยเผชิญหน้ากับยออุลและให้โอกาสเธอได้แก้แค้น ซังซอบรีบมาช่วยแต่ก็ติดกับ

นักข่าวที่ดูเหมือนจะรู้เรื่องเกี่ยวกับดาอิลมาหาทุกคนในทีม ซอนอูฮเยใช้ให้กยอลตามหาแม่ของเธอ ยออุลและดาอิลตามหลังทั้งสองคนนั้นอยู่เสมอ แต่ก็ยังได้เบาะแสจากร้านขายยา

จองแดมาช่วยยออุลไว้ได้ทัน แต่ยออุลเป็นห่วงว่าดาอิลจะกลายเป็นวิญญาณร้าย เมื่อได้เจอแม่ ซอนอูฮเยก็ถามแม่ว่าทำไมถึงไม่เคยกลับมาหาเธอ

นักข่าวเขียนข่าวเกี่ยวกับดาอิลซึ่งทำให้ทุกคนให้ความสนใจ ดาอิลไปขอให้จองแดช่วยทำบางอย่าง ทุกคนช่วยกันตามหาสิ่งเชื่อมโยงที่หายไป ที่จะทำให้พวกเขาได้เจอร่างของดาอิล

หลังจากพูดคุยกับซอนอูฮเย ดาอิลก็เต็มไปด้วยความโกรธ กลุ่มคนที่โดนซอนอูฮเยควบคุมพยายามแย่งเครื่องช่วยฟังมาจากยออุล ดาอิลพยายามหาที่มาของความโกรธของเขา

นอกจากจะพยายามตามหาร่างของดาอิลแล้ว ซอนอูฮเยยังต้องการเข้าสิงยออุลด้วย ดาอิลต้องหาวิธีช่วยยออุล ด้านจองแดก็ไปตามหาร่างของดาอิลด้วยตัวเอง

ดาอิลมาที่ไร่องุ่นและพบร่างตัวเอง ยออุลหาวิธีตามหาดาอิลและตามเขาไป แต่ซอนอูฮเยกลับไปถึงที่นั่นแล้ว แชวอนเผชิญหน้ากับฮเยและพยายามซื้อเวลาให้จองแด

เป้าหมายของฮเยคือฆ่าทุกคนรอบตัวยออุลและดาอิล จองแดบอกยออุลว่าคงจะดีกว่าถ้าเขาไม่รู้แผนอะไรเลย ด้านกยอลก็พาฮเยไปหาร่างของดาอิล

หลังจากทำร้ายกยอล ฮเยก็พยายามจะหนี ดาอิลฝากกยอลไว้กับยออุลและตามไปจับตัวฮเย ในที่สุดทุกคนก็ได้พบร่างดาอิลที่อาการกำลังแย่

ฮเยจับทนายแบคเป็นตัวประกันและหนีไปจากที่ที่ถูกขัง ทุกคนที่โดนฮเยทำร้ายร่วมมือกันจับตัวเธอ ส่วนฮเยก็ทำตามแผนที่จะฆ่าทุกคนที่ดาอิลรัก

เพื่อที่จะหยุดไม่ให้มีคนโดนทำร้ายอีก ยออุลตัดสินใจให้ซอนอูฮเยเข้าสิงร่างเธอ ดาอิลพยายามขอร้องยออุลแต่ก็ไม่สามารถเปลี่ยนใจยออุลได้ แชวอนและดาอิลต้องช่วยกันคิดหาวิธีเพื่อกำจัดซอนอูฮเย

ยออุลได้กลับมาที่บ้านของเธอ หลังจากได้พักฟื้น ยออุลไปที่โรงพยาบาลที่ดาอิลรักษาตัวอยู่ แต่อย่างไรก็ตาม ดาอิลคิดว่าทุกอย่างยังไม่ได้จบลง

ดาอิลเลือกที่จะสละชีวิตตัวเองเพื่อปกป้องคนที่เขารัก ยออุลรู้ว่าเขาพยายามเข้าใจซอนอูฮเยจนวินาทีสุดท้าย และเมื่อเธอเข้านอนก็พบว่าอีรังมาหาเธอ