Erica Shepherd byla úspěšná agentka CIA, dokud ji nezavřeli za špionáž. O tři roky později dojde ke třem atentátům ve třech různých městech. Jedná se o práci Mikhaila Tala, kvůli kterému je Erica zavřená. Agent FBI Will Keaton je přinucen s Ericou spolupracovat, aby Tala mohli dopadnout. A to i přes nelibost jeho a jaho kolegů...

Tal nechal zavraždit dalšího bývalého agenta CIA - Dean Merriman. Jedná se o agenta v penzi, jehož šéfem byla právě Erica. Když chce agent Keaton s ní spolupracovat, odmítne. Dokud bude v ohrožení život její dcery, nechce Erica nic riskovat. Mezitím FBI hledá vrahy a chce vyslechnout Annu Cruz, aniž by věděli, že přímo pod nosem mají Talova člověka.

Na pobřeží Kolumbie jsou zavražděni 4 agenti DEA a FBI zjistí, že jej zavraždil kartel, který spolupracuje s Talem. FBI musí najít člověka, který dává Talovi informace o zátazích DEA a Erica poukáže na Kolumbijského velvyslance. Toho potřebují nějak sledovat, proto Erica navrhne jeho manželku a matku jejich syna, s čímž nesouhlasí agent Zain...

Erica navede FBI na tureckého teroristu Aslana Aksoye. A dobře udělala, protože se zrovna dostal do Ameriky pod falešným jménem. FBI teď po něm pátrá a snaží se zjistit důvod jeho "návštěvy". Agent Keaton se musí vypořádat s nesouhlasem příbuzných a svého týmu ohledně spolupráce s Ericou a Erica začíná mít podezření ohledně Anny Cruz.

Agent Keaton si hraje na kočku a myš. Když si ověří, že má Erica ohledně Anny Cruz pravdu, tak se rozhodl využít situace a Annu začít sledovat. Sama Anna se snaží s Keatonem manipulovat a přesvědčí ho, aby společně jeli ověřit stopu. To se nelíbí Keatonovu týmu, ale on je přesvědčený, že se mu podaří Annu získat na jejich stranu...

Došlo k bombovému útoku a je za tím Tal. Agentka Ryan navedla agenta Keatona k nalezení Talova experta na komunikaci, aby dokázali najít atentátníka. I když se jim experta podaří lehce najít, donutit ho mluvit bude těžší. S Talem spolupracuje jen kvůli pomstě a pomsta je i jediná možnost, jak ho přimět spolupracovat...

2015

Erica vede operaci k dopadení Tala, když zjistí, že se její dcera pohřešuje. Vyděšená Erica udělá vše, jen aby ji získala zpět. Ví, že je za tím Tale, a tak mu dá to, co chce - 4 jména svých kolegů. Sám Tale ji za její pomoc nabídne dohodu, ale ona s odpovědí čeká, až do současnosti, kdy mu konečně zavolá...

Z vazby CIA utekla důležitá osoba Tala a vodítko k jejímu nalezení je doktor Alan Novak. Má to ale háček - doktor bude mluvit jen s Rebeccou Martinez, což je krycí jméno Ericky. A tak se agent CIA Cabrera vydává do FBI zažádat o pomoc...

Bylo objeveno opuštěné letadlo, ve kterém by se měly údajně nacházet tajné dokumenty CIA. Nejen že dokumenty byly ukradeny, bylo zavražděno i sedm lidí. Jen jedna osoba přežila a to proto, že v letadle nebyla. Aby se k ní dostali, tak agent Keaton pozve Ericu do terénu. Vyšetřování FBI odhalí, že pilot letadla byl ten stejný, který pilotoval i havarované letadlo Laine.

Na švýcarské ambasádě se ukrývá Desmond Visser, který zde hledá útočiště, neboť po něm jdou. Co ale netuší, je fakt, že muž, kterému věřil, ho zradil. Proto se na gala večer vydávají v utajení agent Bragg a agentka Pettigrew, jejichž hlavním úkolem je hacknout Visserův mobil. Na ambasádu je přivedena i Erica.

Díky Visserovi FBI ví, že Tal plánuje něco velkého, ale netuší kde. Také zjistí, že chce zabít kongresmanku Bell, jenž si postavila kariéru na zatčení Ericky. Backus se rozhodne rozpustit tým agenta Keatona a případ Tala předat někomu jinému. Což se pochopitelně nikomu nezamlouvá. Agentu Keatonovi se také nepozdává náhlé povýšení Backuse, proto se rozhodne jej tajně prověřit, což vede k potížím v jeho týmu.

Tal plánuje dva útoky ve stejnou dobu, ale na dvou různých místech - jeden v D.C. a druhý na Kubě. Agent Keaton se snaží přijít na plánovaný útok v D.C., zatímco se Erica snaží jej přemluvit, aby odjeli na Kubu honit Tala. Naštěstí se jí podaří si získat svolení na Kubu odjet sama, kde se setká s Talem. Mezitím agent Keaton a jeho tým objevují cíl Talových stoupenců v D.C.