Enfant, Yoon Hwa-pyung voit un esprit violent prendre possession de plusieurs humains. Des années après, une vision le conduit vers un réservoir.

Choi Yoon et un prêtre exorcisent un homme possédé, mais le résultat est tragique. Hwa-pyung convainc Kang Kil-young que la fille de cet homme est toujours en vie.

Hwa-pyung a une vision d'une femme kidnappée dans le coffre d'une voiture. Il demande à Kil-young de vérifier le fichier des personnes disparues et recherche le coupable.

Une surprise attend Kil-young alors qu'elle se rend chez la fille de la femme portée disparue. À la casse, Hwa-pyung et Yoon affrontent le démon.

Après la découverte d'un squelette humain dans la campagne, Yoon, Hwa-pyung et Kil-young vont sur place et découvrent qu'ils sont liés par un élément de leur passé.

La femme possédée disparaît de l'hôpital. Dans une vision, Hwa-pyung comprend qu'elle se rend au travail de son petit ami et il prévient Kil-young.

Yoon fait abandonner les poursuites contre Hwa-pyung. Après avoir entendu qu'une enfant pourrait être comme lui, Hwa-pyung est témoin d'un incident macabre.

Yoon, Hwa-pyung et Kil-young doivent arrêter Jung Seo-yoon. Enfermé dans un sous-sol avec elle, Yoon doit lutter contre ses propres démons.

En quête de réponses suite à la mort du prêtre, Hwa-pyung part à la recherche de son père disparu. Kil-young et Yoon se renseignent sur les origines de Park Il-do.

Hwa-pyung est accusé de meurtre à tort, mais sa priorité est d'empêcher son père qui est possédé de causer davantage de dégâts.

Alors que Hwa-pyung commence à présenter des symptômes inquiétants, Yoon est sommé de ne pas lui faire confiance. Kil-young parle de son enquête à son partenaire.

Yoon et Hwa-pyung arrivent à temps pour sauver Kil-young. Yoon subit les conséquences du nouvel exorcisme qu'il a pratiqué.

Yoon provoque un scandale pendant la messe. Hwa-pyung part à la recherche de Yuk-gwang. Kil-young rencontre une nonne déterminée à faire tomber Hong-ju.

Le grand-père de Hwa-pyung est enlevé. Pour le retrouver, Hwa-pyung, Yoon et Kil-young doivent suivre une série d'indices terrifiants.

Hwa-pyung et Yoon sont prêts à faire des sacrifices, mais ils se rendent vite compte que les apparences sont trompeuses concernant Park Il-do.