Saat masih kecil, Yoon Hwa-pyeong menyaksikan kebrutalan roh yang merasuki manusia. Bertahun-tahun kemudian, sebuah penglihatannya membawanya ke sebuah bendungan.

Choi Yun dan rekannya melakukan eksorsis terhadap seorang pria kerasukan, yang berakhir tragis. Hwa-pyeong meyakinkan Kang Gil-yeong bahwa putri pria itu masih hidup.

Hwa-pyeong mendapat penglihatan tentang wanita yang diculik dan berada di bagasi mobil. Ia meminta Gil-yeong memeriksa daftar orang hilang sementara ia mencari pelakunya.

Kejutan menanti Gil-yeong saat ia mengunjungi putri wanita yang hilang. Di tempat barang rongsokan, Hwa-pyeong dan Yun mengonfrontasi setan.

Wanita yang kerasukan menghilang dari rumah sakit. Hwa-pyeong mendapat penglihatan bahwa wanita itu pergi ke kantor pacarnya. Ia pun memberi tahu Gil-yeong.

Gil-yeong mendalami kasus terakhir mendiang ibunya, yang melibatkan anggota dewan bernama Park Hong-ju dan tubuh seorang siswi yang hilang.

Yun berhasil membuat tuduhan terhadap Hwa-pyeong dicabut. Setelah mendengar tentang anak yang mungkin seperti dirinya, Hwa-pyeong melihat insiden mengerikan.

Yun, Hwa-pyeong, dan Gil-yeong harus menghentikan Jung Seo-yun. Saat Yun terperangkap di basemen dengan gadis itu, ia dipaksa menghadapi setan-setan yang terkait dirinya.

Menginginkan jawaban tentang pastor yang tewas, Hwa-pyeong mencari ayahnya yang telah lama hilang. Gil-yeong dan Yun mencari informasi tentang asal-usul Park Il-do.

Meski tak bersalah, Hwa-pyeong menjadi tersangka pembunuhan. Namun, ia lebih memikirkan cara mencegah ayahnya yang kerasukan bertindak lebih buruk.

Saat Hwa-pyeong mulai mengalami gejala-gejala meresahkan, Yun didesak untuk tak memercayainya. Gil-yeong menceritakan kesibukannya kepada rekan kerjanya.

Yun dan Hwa-pyeong datang untuk menyelamatkan Gil-yeong saat keadaan genting. Yun mendapat konsekuensi karena melakukan eksorsis lain.

Yun membuat keributan saat Misa. Hwa-pyeong mencari Yukgwang. Gil-yeong bertemu seorang biarawati yang bertekad menjatuhkan Hong-ju.

Kakeknya Hwa-pyeong diculik. Saat Hwa-pyeong, Yun, dan Gil-yeong pergi mencarinya, mereka terpaksa mengikuti serangkaian petunjuk mengerikan.

Hwa-pyeong dan Yun bersiap melakukan pengorbanan yang diperlukan, tetapi mereka segera menyadari fakta mengejutkan tentang Park Il-do.