Choi Yoon bedeni ele geçirilen bir adam için ruh kovma ayini düzenler. Ancak ayin trajediyle sonuçlanır. Hwa-pyung, Kil-young'u adamın kızının hâlâ yaşadığına ikna eder.

Bir arabanın bagajında tutulan kaçırılmış bir kadın vizyonu gören Hwa-pyung, Kil-young'dan kayıp şahıs raporlarına bakmasını ister ve failin peşine düşer.

Kayıp kadının kızını ziyaret eden Kil-young bir sürprizle karşılaşır. Hwa-pyung ve Yoon hurdalıkta iblisle karşı karşıya gelir.

Kırsal bölgede bir insan iskeleti bulunduğunda Yoon, Hwa-pyung ve Kil-young bu bölgeye gider. Burada ortak geçmişlerini öğrenirler.

Bedeni ele geçirilen kadın hastaneden kaçar. Kadının erkek arkadaşının iş yerine gittiğine dair bir vizyon gören Hwa-pyung bunu Kil-young'a söyler.

Kil-young merhum annesinin son vakasını inceler. Bu dosya, milletvekili Park Hong-ju'ya ve kayıp bir öğrencinin cesedine ilişkindir.

Yoon, Hwa-pyung'a yapılan suçlamaların düşürülmesini sağlar. Kendisiyle aynı durumda olabilecek bir çocuğun varlığını öğrenen Hwa-pyung korkunç bir olaya tanık olur.

Yoon, Hwa-pyung ve Kil-young, Jung Hyun-soo'yu durdurmak zorundadır. Jung Hyun-soo ile bodrumda kilitli kalan Yoon kendi iblisleriyle yüzleşmeye zorlanır.

Ölü rahiple ilgili cevapları arayan Hwa-pyung, uzun süre önce izini kaybettiği babasını arar. Kil-young ve Yoon, Park Il-do'nun kökenlerini öğrenmek için araştırma yapar.

Hwa-pyung haksız yere cinayetle suçlanır. Ama onu asıl endişelendiren, bedeni bir ruh tarafından ele geçirilen babasının daha fazla zarar vermesini nasıl önleyeceğidir.

Endişe verici belirtiler Hwa-pyung'u rahatsız etmeye başladığında Yoon, ona güvenmemesi konusunda uyarılır. Kil-young planını partnerine açıklar.

Yoon ve Hwa-pyung, Kil-young'u son anda kurtarır. Yeni bir ruh kovma ayini düzenleyen Yoon bunun sonuçlarına katlanır.

Yoon ayin sırasında olay çıkarır. Hwa-pyung, Yuk-gwang'ı bulmaya çalışır. Kil-young, Hong-ju'yu bitirmeye kararlı olan bir rahibeyle tanışır.

Hwa-pyung'un büyükbabası kaçırılır. Onun yerini bulmaya çalışan Hwa-pyung, Yoon ve Kil-young bir dizi dehşet verici ipucunu takip etmek zorunda bırakılır.

Hem Hwa-pyung hem de Yoon gerekli fedakârlıklarda bulunmaya hazırdır. Ancak kısa süre sonra Park Il-do'nun göründüğünden çok farklı biri olduğunu fark ederler.