ตอนยังเป็นเด็ก ยุนฮวาพยองเคยเห็นเหตุการณ์รุนแรงที่เกิดขึ้นเพราะวิญญาณสิงร่างมนุษย์ หลายปีต่อมา ภาพนิมิตนำพาเขาไปยังอ่างเก็บน้ำแห่งหนึ่ง

พิธีขับไล่วิญญาณที่สิงร่างชายผู้คนหนึ่งของชเวยุนและคู่หูจบลงด้วยโศกนาฏกรรม ฮวาพยองหาทางโน้มน้าวให้คังกิลยองเชื่อว่าลูกสาวของชายคนนั้นยังมีชีวิตอยู่

ฮวาพยองเห็นภาพผู้หญิงคนหนึ่งถูกลักพาตัวใส่ท้ายรถ เขาขอให้กิลยองตรวจสอบรายงานแจ้งคนหายระหว่างที่ตัวเองไปตามหาตัวคนร้าย

เรื่องประหลาดใจรอกิลยองอยู่ระหว่างที่เธอไปหาลูกสาวของผู้หญิงที่หายตัวไป ส่วนฮวาพยองและยุนต้องเผชิญหน้ากับปีศาจที่โรงเก็บเศษเหล็ก

มีคนพบโครงกระดูกมนุษย์ที่ต่างจังหวัด ยุน ฮวาพยอง และกิลยองต่างก็มุ่งหน้าไปที่นั่น ก่อนจะได้รู้ว่าอดีตของทุกคนเชื่อมโยงกัน

ผู้หญิงที่ถูกวิญญาณเข้าสิงหายตัวไปจากโรงพยาบาล เมื่อเห็นภาพว่าเธอจะไปหาแฟนหนุ่ม ฮวาพยองก็บอกให้กิลยองรู้

กิลยองขุดคุ้ยคดีสุดท้ายของแม่ผู้ล่วงลับ ซึ่งพัวพันกับส.ส.หญิงชื่อพัคฮงจู และศพของนักเรียนที่หายตัวไป

ยุนช่วยฮวาพยองให้พ้นข้อกล่าวหา ส่วนฮวาพยองที่ได้ฟังเรื่องราวของเด็กที่อาจมีชะตากรรมเหมือนเขาต้องพบเหตุสะเทือนขวัญ

ยุน ฮวาพยอง และกิลยองต้องขัดขวางจองซอยุน เมื่อติดอยู่ที่ชั้นใต้ดินกับเธอ ยุนต้องเผชิญหน้ากับปีศาจในตัวอย่างไม่อาจเลี่ยง

ฮวาพยองที่ต้องการคำตอบเรื่องการตายของบาทหลวงคนหนึ่งตามรอยพ่อที่ไม่ได้พบกันนานไป ส่วนกิลยองกับยุนสืบเรื่องภูมิหลังของพัคอิลโด

ฮวาพยองตกเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีฆาตกรรม แต่เขาพะวงเรื่องจะขวางไม่ให้พ่อที่ถูกสิงก่อความเสียหายไปมากกว่านี้

อาการผิดปกติของร่างกายเล่นงานฮวาพยอง ยุนมีเหตุให้ไม่ไว้ใจเขา กิลยองยอมบอกคู่หูว่าเธอคิดจะทำอะไร

ยุนกับฮวาพยองมาช่วยกิลยองไว้ได้อย่างหวุดหวิด ยุนต้องทรมานกับผลที่ตามมาจากพิธีขับไล่วิญญาณครั้งใหม่

มีคนลักพาตัวปู่ของฮวาพยองไป ระหว่างออกตามหา ฮวาพยอง ยุน และกิลยองต้องสืบจากเบาะแสน่าสะพรึงกลัวมากมาย

ฮวาพยองและยุนต่างก็เตรียมพร้อมจะเสียสละตัวเอง แต่แล้วก็ได้รู้ว่าทุกเรื่องที่เกี่ยวกับพัคอิลโดไม่เป็นอย่างที่เห็น