Schon als Kind musste Yoon Hwa-pyeong die Gewalt einer Kreatur miterleben, die von Menschen Besitz ergreift. Jahre später gelangt er über eine Vision zu einem Stausee.

Der durch Choi Yun und seinen Partner ausgeübte Exorzismus an einem Mann endet tragisch. Hwa-pyeong überzeugt Kang Gil-yeong davon, dass die Tochter des Mannes noch lebt.

Hwa-pyeong hat die Vision von einer entführten Frau in einem Kofferraum. Während er nach dem Schuldigen sucht, beauftragt er Gil-yeong, Vermisstenanzeigen zu überprüfen.

Gil-yeong erwartet bei der Tochter der Vermissten eine Überraschung. Auf dem Schrottplatz stellen Hwa-pyeong und Yun den Dämon zur Rede.

Auf dem Land wird ein menschliches Skelett entdeckt. Auf dem Weg dorthin realisieren Yun, Hwa-pyeong und Gil-yeong, dass ihre Vergangenheit miteinander verbunden ist.

Die Besessene verschwindet spurlos aus dem Krankenhaus. Hwa-pyeong erzählt Gil-yeong von einer Vision, der zufolge die Frau ihren Freund auf der Arbeit aufsuchen will.

Gil-yeong untersucht den letzten Fall ihrer verstorbenen Mutter, in dem es um eine Abgeordnete namens Park Hong-ju und die Leiche einer vermissten Schülerin geht.

Yun erreicht, dass die Klage gegen Hwa-pyeong fallen gelassen wird. Hwa-pyeong erfährt von einem Kind, das sein Schicksal teilt. Eine Katastrophe droht.

Yun, Hwa-pyeong und Gil-yeong müssen Jung Seo-yun unbedingt aufhalten. Als Yun mit ihr in einem Keller eingesperrt wird, muss er sich endlich seinen Dämonen stellen.

Auf der Suche nach Antworten über den toten Priester stößt Hwa-pyeong auf seinen verschollenen Vater. Gil-yeong und Yun ask erkundigen sich nach Parl Il-dos Herkunft.

Hwa-pyeong wird allmählich von besorgniserregenden Symptomen heimgesucht. Man rät Yun, ihm nicht zu trauen. Gil-yeong erzählt ihrem Partner von ihren jüngsten Missionen.

Yun und Hwa-pyeong können Gil-yeong gerade noch rechtzeitig retten. Yun leidet unter den Folgen eines weiteren ausgeführten Exorzismus.

Yun macht beim Gottesdienst einen Aufstand. Hwa-pyeong sucht nach Yukgwang. Gil-yeong trifft auf eine Nonne, die Hong-ju unbedingt den Garaus machen möchte.

Hwa-pyeongs Großvater wird entführt. Auf der Suche nach ihm gehen Hwa-pyeong, Yun und Gil-yeong einer Reihe grauenhafter Hinweise nach.

Hwa-pyeong und Yun sind beide zu den erforderlichen Opfern bereit, müssen jedoch schon bald erkennen, dass der Schein bei Park Il-do trügt.